2021年马上就要迎来Q4了，前3个季度股民的收益可谓风火两重天。大家也都发现了，热门赛道随便选一只，收益也不会差到哪里。而冷门赛道，即使是赛道中的龙头股，可能也会经历腰斩。

因此，选好股的前提是选择对赛道。

众所周知，今年新能源、芯片、光伏都是被机构追捧的优质赛道。而第四季度，在“双碳”的背景下，光伏行业预计仍将保持较高的增长速度。因此光伏或将继续受到机构的追捧。

未来光伏需求缺口大

我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀。与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。

除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。

利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”。

根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏新增装机将突破300GW，对应硅片产能需求超过380GW。而在供给端，2020年末行业内全部光伏单晶产能约为205GW，较2025年约380GW的需求存在较大缺口。

光伏玻璃，高增速，应用更加广泛

太阳能光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。也是一种最新颖的建筑用高科技玻璃产品。

光伏玻璃可分为晶体硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃两大类，其中幕墙最常用的是晶体硅类，晶体硅又可分为单晶硅和多晶硅两类。光伏玻璃外形美观、透光可控、节能发电且它不需燃料，具有不产生废气，无余热，无废渣，无噪音污染的优点，应用非常广泛。

目前光伏玻璃龙头股有：福莱特玻璃、信义玻璃、彩虹新能源。

福莱特玻璃

福莱特是光伏玻璃龙头企业，其有稳定的销售渠道，主要客户包有隆基股份、晶科能源、韩华集团、东方日升等一线光伏厂商。

福莱特2021年上半年营收为40.28亿元，同比增长61.37%。其主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等。其中光伏玻璃营收达到33.24亿元，同比增长56.22%，占总营收的82.54%。

增长的原因一是由于产能扩张和双玻需求增加推动光伏玻璃销售量较去年同期增长，二是今年上半年光伏玻璃平均价格高于去年同期。

尊嘉金融投研团队称，目前福莱特玻璃(06865.HK)被机构评为「买入」，目标价分47元。而从日线图可以看出走势呈现上涨态势，目前股价已达到历史新高。

信义玻璃

信义玻璃全球最大的光伏玻璃制造商。信义玻璃主营业务包括浮法玻璃、汽车玻璃和建筑玻璃。其中通过中报可以看出：浮法玻璃营收96.29亿，占比70.93%，远高于汽车玻璃和建筑玻璃。

而营业收入可以看出，2021年上半年营收135.76亿，比2020年上半年增加90.29%。而2020年全年营收为186.16亿，2021年前半年仅半年就基本达到了去年一年的营收。

尊嘉金融投研团队称，信义玻璃历史高点为33.475，目前为32.7，并且也呈上涨态势。机构给予评级为买入，目标价为45.1港币。目前增长空间可观。

彩虹新能源

受益于全球光伏行业的快速发展，彩虹新能源全力聚焦太阳能光伏玻璃主业，持续巩固提升合肥、延安光伏玻璃基地生产发展优势；同时，加快推进光伏玻璃板块战略布局，加速合肥三期、上饶、咸阳等基地建设。

此外，通过优化产品结构、改善采购营销策略、严格成本把控、加强资本运作等一些列举措，彩虹新能源竞争实力不断增强，太阳能光伏玻璃产销量及平均售价同比均有上升，实现经营业绩的高质量增长。

2021年上半年，彩虹新能源实现营业收入人民币117,663万元，同比增长人民币17,323万元，增幅17.26%；利润总额人民币22,389万元，同比增长人民币18,847万元，增幅532.16%；归属于母公司股东的净利润为人民币21,510万元，同比增长417.67%。

尊嘉金融投研团队称，目前彩虹新能源从2021年2月历史高点56，到今天的34.3，几近腰斩。而伴随着光伏赛道的崛起，其股价也在近一周呈现上涨态势，此处是否会黄金坑，投资者可以保持跟进。

总结：

2020年12月16日，工信部公开对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见，明确光伏压延玻璃不受产能置换的限制。

工信部的新意见稿好似打开了“闸门”，仅仅十余天，彩虹新能源的大规模扩产便应声落地，全力抢夺2021年8-10GW乃至整个“十四五”的光伏玻璃缺口。

在脱离了政策性限制后，福莱特、信义玻璃、彩虹新能源在未来即可贡献每年超200GW的光伏玻璃产能，会极大的支撑起平价时代光伏的新市场需求。