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美股行情回顾与策略前瞻:继续关注美国大选 美联储公布利率决议

上一个交易日(美东时间11月04日星期三),美三大股指集体高开,选情显示拜登胜算机会增加,刺激美股中段升势进一步扩大,道指一度飙升超过800点,最终连续第3个交易日全线收涨。市场持续关注2020年美国大选结果,目前尚无明确迹象表明谁能胜出。特朗普讲话称他正在赢得胜利。拜登团队则称拜登即将成为美国下一任总统。

截至收盘,道琼斯指数涨+1.34%,或+367.63点,报27847.66;标普500指数涨+2.20%,或+74.28点,报3443.44;纳斯达克指数涨+3.85%,或+430.21点,报11590.78。

1.科技股

交易商大量涌入科技股,推动科技股大涨,大型科技股FAANG股票普遍收高。苹果涨4.08%,亚马逊涨6.32%,奈飞涨2.00%,谷歌A涨6.09%,Facebook涨8.32%,微软涨4.82%,推特涨2.47%,特斯拉跌0.69%。AMD收高6.23%,英伟达收高5.95%。

2.中概股

热门中概股普遍收涨。拼多多涨12.83%,京东涨8.01%,小鹏汽车涨23.32%,蔚来涨6.23%,理想汽车涨5.24%,股价纷纷创历史收盘新高。

大型中概股中,阿里巴巴涨3.55%,百度涨4.62%,网易涨9.04%,微博涨5.63%,爱奇艺涨5.38%,好未来涨6.15%,新东方涨6.11%,哔哩哔哩涨7.93%。

涨幅较大的中概股有:康迪车业涨18.64%,凹凸科技涨15.70%,瑞思学科英语涨15.48%,CBAK能源科技涨10.77%,小牛电动涨10.09%。

跌幅较大的中概股有:晶科能源重挫12.15%,开心汽车重挫11.50%。

阿斯利康、辉瑞、吉利德科学、强生等抗疫概念股走高

SunPower、晶科能源、Sunrun、阿特斯太阳能、第一太阳能、SolarEdge等光伏概念股全线下挫

AM、Zoom、美光科技、苹果、亚马逊、英伟达、Facebook、高通、谷歌A和微软等大型科技股普涨

Uber与Lyft股价大涨。04日加州法院投票通过将送餐员、网约车司机视为独立承包商的提案。

柯达将于11月10日美股盘后公布第三季度财报。

AMC院线公司在10月份回购1080万股股票。

法拉利三季度实现1.71亿欧元净利润,好于市场预期。

福特汽车对2013至2017年度产探险者汽车发布安全召回。此次召回在美国涉及约35万辆汽车。

摩根士丹利将ROKU目标价从110美元上调至150美元。

阿里巴巴将于明日美股盘前公布第二财季业绩,分析师预测本季度一关键指标将进一步放缓。

拼多多股价涨12.83%,首次突破110美元,创下收盘历史新高。

1.分析观点

在整个疫情期间,由于经济前景的不确定性,科技股一直都是投资者的避风港。

债券市场上,美国长期国债收益率下跌,回吐了过去几周的大部分涨幅。美国10年期国债收益率回落至80个基点以下,因为出现拜登入主白宫、民主党控制参众两院、从而轻易出台大规模政府开支法案的预期落空。

巴克莱美国股票现金交易董事总经理Mike Lewis表示:“我认为目前对市场的重大消息是,至少从初步来看,没有出现预期中的蓝色浪潮(即拜登入主白宫、民主党控制参众两院)。我认为,未来市场的前景将更多地与政策和美联储有关,而不是与政治有关,这对市场是件好事。”

瑞银财富管理分析师称,现时美国大选选情胶着、胜负未决,预计在选情进一步明朗之前,市场可能较为动荡。

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele表示:“无论谁当选,美国的债务规模都可能成为市场关注焦点,而且美元相较于其他主要货币也不再具有息差优势。一旦全球经济开始复苏,市场可能青睐风险更高的机会(比如欧元和英镑),而瑞郎和和日圆则可能成为更佳的避险选择。”

2.美国大选选情胶着 民主党控制参院希望渺茫

美国大选后的计票程序仍在继续,迄今为止的结果表明大选结果尚难逆料。未来数日,包括宾夕法尼亚州在内的许多重要战场州的选举结果仍难以确定。

据媒体报道,截至美国东部时间凌晨04:45,前副总统乔-拜登获得了238张选举人票,美国现任总统特朗普获得了213张选举人票。候选人需要获得270张选举人票,才能确定成为总统选举的获胜者。

特朗普获得的选举人票来自肯塔基州、西弗吉尼亚州、南卡罗莱纳州、阿拉巴马州、密西西比州、田纳西州、俄克拉荷马州、印第安纳州、北达科他州、南达科他州、怀俄明州、路易斯安那州、内布拉斯加州(5张选举人票中的4张)、堪萨斯州、密苏里州、爱达荷州、犹他州、俄亥俄州、艾奥瓦州、蒙大拿州、佛罗里达州、德克萨斯州。

拜登获得的选举人票来自佛蒙特州、弗吉尼亚州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州、罗得岛州、纽约州、新墨西哥州、华盛顿哥伦比亚特区、科罗拉多州、新罕布什尔州、加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、夏威夷州、明尼苏达州、亚利桑那州、缅因州(4张选举人票中的3张)。

目前出票已接近尾声,最新消息显示,拜登在威斯康辛州的票数领先,目前开票率已经达到95%;目前拜登得票率为49.38%,特朗普为49.14%,该州拥有10票选举人票。除去几大摇摆州仍在激烈竞争以外,其他州基本大局已定。

选情胶着的摇摆州有密歇根州、宾州、北卡罗来纳州和佐治亚州,且四州均是特朗普占据领先优势,而内达华州拜登赢面较大,特朗普周三凌晨讲话宣布胜利,而拜登团队亦称自己获胜。

总统大选目前仍无明显的获胜者,特朗普已经赢得佛罗里达州的选票,此前许多专家预测拜登将在该州获胜。而在2016年特朗普获胜的亚利桑那州,今年则将选举人票投给了拜登。

参议院的选战仍未结束,周三早间,美国民主党在参议院仅赢得一个净席位,而该党至少需要净增加三个席位才能获得对参议院的多数控制权。

这意味着美国民主党希望借助大选掌控参议院的希望逐渐破灭,几位地位并不牢固的共和党现任议员,包括爱荷华州的Joni Ernst和蒙大拿州的Steve Daines成功地抵挡驻了财力雄厚的民主党人的挑战。

众议院选举方面,民主党似乎会维持多数地位,但领先幅度可能缩小,尽管大选前预计该党可进一步获得至少15个席位。

3.特朗普深夜讲话称正赢得胜利 拜登竞选团队经理称拜登将获胜

特朗普深夜在白宫发表讲话,提前声称他已赢得大选。当地时间04日凌晨,现任美国总统、共和党总统候选人特朗普在白宫发表讲话,称选举结果“惊人”。

他表示,一群“非常可悲的人”正试图在总统大选中“剥夺”选民的权利。他还表示,他在宾夕法尼亚州正遥遥领先,“就我而言,我们已经赢了。”

据《国会山报》报道,特朗普在“宣布胜利”的同时,还称选举是一场骗局,将诉诸最高法院。特朗普说:“这是对美国共和国的欺诈。这是我们的国耻。我们正准备赢得这次选举。坦白说,我们确实赢得了这次选举。”

而美东时间周三上午10点左右,拜登竞选团队召开简报会表示:“结果表明,今天下午我们正在通往胜利的明确道路上。”

拜登竞选团队经理Jen O’Malley Dillon在现场简报会中表示,拜登即将成为美国下一任总统。另据英国《镜报》报道,Dillon表示,“如果现在停止计数,拜登将成为总统。”

Dillon表示:“我们相信,到今天下午,我们正在通往胜利的明确道路上,我们预计(前)副总统(指拜登)将在一些州领先,今天他将获得270张选举人票。(前)副总统将获得比历史上任何总统候选人都多的选票,我们还在计算中。他赢得了超过50%的选票。我们有望在密歇根州获胜,比特朗普在2016年赢得的还要多。(拜登)在威斯康辛州的成绩将比特朗普在2016年赢的还要多。(拜登)在宾夕法尼亚州的成绩也将比特朗普在2016年赢的还要多。我们还在他的一个州翻盘,那就是亚利桑那州。”

特朗普此前曾质疑邮寄投票的真实性。他表示,他将就选举结果“向美国最高法院提起诉讼”,这使得美国大选有可能发展成为市场参与者此前担心的长期悬而不决的、有争议性的结果。拜登的竞选团队表示,愿意在法庭上与特朗普作斗争。

德意志银行分析师Jim Reid在隔夜报告中表示,迄今为止,市场“一直非常平静,令人吃惊的是,其定价并没有反映出太多风险因素,也没有反映出令人担忧的长期角逐。目前看来,财政刺激措施出台的可能性比03日晚更低一些了。”

其他专家警告说,选举结果的不确定性,可能会在未来几天引发市场持续动荡。

贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)的分析师在周三的研报中写道:“选举结果可能需要几天甚至更长的时间才能确定,这可能会造成市场波动,并有可能引发有争议的结果。我们建议忽略市场波动,即使出现风险资产抛售,也要对仓位保持高度信心。在此期间,市场成交量可能清淡,市场走势可能会放大。”

4.美国疫情形势严峻 单日确诊病例超9万

在等待美国总统大选结果的同时,美国的疫情形势日益严峻。据《纽约时报》报道,周一美国报告单日新增确诊冠状病毒病例超过9.3万例,为美国病毒疫情爆发以来的第二高水平。

自疫情爆发以来,美国的总确诊病例数已超过900万例,死亡病例数超过23万。疫情对美国经济造成了严重打击,自疫情爆发以来美国已失去1100万个工作岗位,失业率仍处在接近8%的高位。

美联储利率决议将于明日凌晨03:00重磅来袭,随后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。花旗银行预计不会有政策行动或未来政策的重要指引。抵押支持债券(MBS)的购买可能会逐渐减少,但预计不会早于12月宣布。

21:30将公布美国至10月31日当周初请失业金人数,市场预计将录得增加73.2万人,前值为增加75.1万人。

国内方面,阿里巴巴将于美国东部时间2020年11月05日美国股市开盘前(北京时间11月05日晚)发布截至2020年09月30日的2021财年第二季度财报。

重点经济数据及事件关注:

20:30  美国10月挑战者企业裁员人数(万人)

21:30  美国至10月31日当周初请失业金人数(万人)

23:30  美国至10月30日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日03:00  美国至11月05日美联储利率决定(上限)

次日03:00  美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日03:30  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

仓位建议:5成左右。

美股指数 收市 幅度(%)
道琼斯工业指数 27847.66 1.34
标普500指数 3443.44 2.21
纳斯达克综合指数 11590.78 3.85
中概股 收市 幅度(%)
拼多多 110.26 12.83
京东 89.31 8.01
蔚来 37.71 6.23
小鹏汽车 27.39 23.32
理想汽车 25.31 5.24
阿里巴巴 295.71 3.55
百度 140.31 4.62
网易 93.68 9.04
微博 42.81 5.63
爱奇艺 26.26 5.38
好未来 70.97 6.15
新东方 170.60 6.10
新浪 42.85 0.63
汽车之家 103.15 3.93
唯品会 21.25 -0.51
陌陌 14.49 1.47
搜狗 8.92 0.34
前程无忧 71.94 2.04
哔哩哔哩 48.16 7.93
虎牙直播 22.64 2.21
房天下 10.02 0.60
搜狐 19.61 7.04
猎豹移动 1.90 -0.52
途牛 1.08 1.99
迅雷 2.68 0.75
尚德机构 1.63 -1.21

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