1.科技股

受上周超预期财报推动，科技股保持强势，美国FAANG大型科技股涨跌不一。苹果涨2.52%，再创纪录。亚马逊跌1.67%，奈飞涨1.99%，谷歌A跌0.35%，Facebook跌0.67%。微软涨5.62%，特斯拉涨3.79%。

2.能源股

能源股涨跌不一，埃克森美孚涨0.40%，雪佛龙涨1.04%，康菲石油跌1.82%，斯伦贝谢涨3.20%，西方石油跌3.11%。

3.航空股

航空股表现也参差不齐，波音涨2.70%，美国航空跌0.36%，达美航空涨0.92%，西南航空涨2.23%，联合航空涨1.56%。

4.中概股

在大环境推动下，热门中概股多数上涨。大型中概股中，阿里巴巴涨2.76%，京东涨1.16%，百度涨0.96%，网易涨2.31%，拼多多涨4.61%，微博涨0.84%，爱奇艺涨2.84%，好未来涨3.58%，新东方涨2.09%。

涨幅较大的中概股有：魔线涨65.17%，数海信息涨58.76%，安博教育涨40.91%，骇维金属加工控股涨36.88%，房天下涨21.75%，爱鸿森涨19.35%，微贷网涨21.05%，兰亭集势涨18.11%，迅雷涨16.26%，蔚来涨13.90%，中国天然资源涨9.02%，康迪车业涨12.74%，明大嘉和涨6.60%，Ideanomics涨11.56%，世纪互联涨11.09%，SPI绿能宝涨10.00%，哔哩哔哩涨5.62%。

跌幅较大的中概股有：360金融重挫19.19%，蘑菇街重挫15.08%，美国绿星球重挫11.40%。

安达泰股价大涨，此前谷歌宣布将以4.5亿美元收购公司6.6%股权。

微软继续就收购TikTok美国业务进行讨论。

马拉松石油第二季度每股盈利好于市场预期。

Pinterest二季度月活数同比增近40%。

特斯拉上海工厂一期第一阶段竣工环保验收正式公示。

Zoom将在中国大陆市场停止直接销售模式。

福特汽车将推出用户忠诚度计划，与Visa合作推出由FNB奥马哈银行发行的Fordpass联名信用卡。

蔚来汽车07月新订单量创新高，交付量超去年同期4倍。

哔哩哔哩与Riot Games达成三年合作协议，获《英雄联盟》赛事中国独家直播权。

大型科技股票继续领跑市场，微软股价大涨5%，此前微软收购TicTok正在洽谈中。微软官方2日晚间发表声明称，将继续讨论收购TikTok美国业务的事宜。这份声明显示，微软不单要收购TikTok美国业务，还包括“在加拿大、澳大利亚和新西兰购买TikTok服务”，相关谈判最迟在9月15日完成。外媒评论称，在未来的45天时间 ，微软需要攻克很多没有先例的难题，在技术上存在相当难度。外媒此前报道称，TikTok在美国拥有1亿用户，今年营收可达10亿美元，知情人士透露，目前字节跳动股东给予TikTok的估值约为500亿美元。

苹果和奈飞分别上涨了2.5%和2%，盘中继续创下股价新高。

尽管新一轮刺激计划“难产”，但美股超预期财报提振了市场。FactSet的数据显示，到上周五为止，标准普尔500指数公司中有84%的公司业绩超过了预期，如果未来保持在该水平，将是FactSet自2008年开始跟踪该指标以来的最高水平。

1.科技股普涨

科技股普涨，微软、苹果及英特尔等科技巨头领涨。微软大涨5.6%，创盘中与收盘新高。确认正在磋商收购TikTok在美国的业务，并希望到09月中旬之前完成交易。苹果公司亦创历史新高。

微软公司官网08月02日发表声明提到，将继续讨论收购TikTok在美业务的可能性。声明说，在微软首席执行官萨蒂亚-纳德拉和总统特朗普讨论后，微软准备继续讨论在美收购TikTok事宜。

据英国媒体02日援引两位知情人士称，美国总统特朗普已经同意给字节跳动45天时间协商向微软出售TikTok事宜。消息人士表示，字节跳动和微软之间的谈判将由美国外国投资委员会监督，该委员会有权阻止达成任何协议。路透社表示，字节跳动、微软和白宫均未立即回应置评请求。

2.美国两党财政刺激谈判仍受关注

市场仍在关注美国的新一轮财政刺激方案谈判进展。美国共和党和民主党议员在方案的一些细节上仍处于僵持状态。围绕美国下一份经济纾困法案的两党磋商已经持续了逾1周的时间，03月份通过的上一份经济刺激计划已在07月31日到期，新的方案仍前途未卜。

上周日白宫幕僚长Mark Meadow称，因议员们仍在国会山争论不休，对很快达成新的经济刺激方案不持乐观。

据美国媒体最新报道，如果无法达成新一轮病毒纾困刺激协议，特朗普考虑单方面的行动。

两党之间的矛盾焦点是联邦政府额外失业救助金的额度问题。今年03月份通过的每周600美元额外联邦失业救济金已在上周五到期。白宫已经表示支持将联邦失业救助金削减到每周200美元，但民主党人呼吁将其维持在上一份计划的600美元水平。

民主党人提出了超过3万亿美元的刺激计划，内容包括延长向失业者提供每周600美元的失业救济福利、向州和地方政府提供用于增加食物和住房援助的直接付款，并向学校和病毒检测提供资金。

共和党的刺激方案规模约1万亿美元，其中也包括直接支付，但将每周额外提供的联邦政府失业救济金削减至200美元，并且对冠状病毒测试和其他项目的援助金额也较低。

虽然两党对对方的提议都有争议，但两份法案中对每一位美国人一次性支付1200美元现金支票的内容则达成了一致，仅仅针对家属是否应该获得同等规模的资金有所分歧，其中共和党提议家属获得500美元，而民主党认为家属也应当获得1200美元。

一些经济学家强调，由于有关联邦失业救济金的分歧并未消弭、谈判仍在进行中，这将对消费者支出几乎立即产生负面影响。

Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson估计：“联邦政府额外提供的失业救济金在上周到期。在美国国会通过某种形式的替代方案之前，美国消费者的每周消费能力将减少约120亿美元，相当于美国每周GDP的3.3%。”

他补充说：“美国民主党和共和党方案之间的差距是如此之大，更不用说共和党内部的分歧了，以至于双方在国会下次休会前达成协议的机会正在迅速下降。美国国会将从08月10日至09月07日再次休会。”

3.经济学家：2020年美股市场估值创最高纪录

伯恩斯坦联盟前首席经济学家约瑟夫-卡森观察到，第二季度名义GDP折合成年值约为19.4万亿美元，较第一季度的21.5万亿美元下降逾2万亿美元；第二季度名义GDP季率为4.85万亿美元，这个数字与第二季度财政和货币刺激的注入总量大致相当。

他表示：“在此之前，美国财政和货币刺激的规模从未在一个季度内达到接近美国名义GDP的水平。”

在名义GDP创史上最大跌幅之际，金融财富（资产）却出现了创纪录的增长。根据初步数据显示，第二季度美国企业市值增加了7万亿美元，而名义GDP则下降了约5000亿美元。

根据卡森的计算，截至第二季度末，股市市值与名义GDP之比为2倍，超过了2000年第一季度科技股泡沫结束时1.87倍的历史最高水平。

换句话说，2020年的股市是迄今为止估值最高的。目前创纪录的市场估值显示出了极其糟糕的风险回报率，甚至比2000年科技泡沫之后的情况还要糟糕。

4白宫官员：美国疫情已经进入“极端扩散”新阶段

美国约翰斯-霍普金斯大学03日发布的冠状病毒疫情统计数据显示，截至美国东部时间周三下午，美国确诊冠状病毒病例达到469万，死亡155124例。近150万感染者已经康复。过去两周内，美国有13个州的每日新增确诊病例数继续增长。数据还显示，在13个州的接受病毒检测者当中，超过10%的结果为阳性。

美国是全球疫情最严重的国家。过去一个月的时间内，美国几乎每日新增确诊病例都超过了5万例，最高时单日新增确诊病例达到7.7万例。

统计数据中累计确诊病例超过40万例的国家还有巴西、印度、俄罗斯、南非、墨西哥和秘鲁。

据媒体报告到，美国多名公共卫生专家03日警告称，美国目前的冠状病毒感染率依旧处在较高水平。

美国白宫疫情应对工作小组协调员黛博拉-伯克斯03日表示，美国疫情已经进入“极端扩散”的危险新阶段，疫情在农村地区的传播和城市地区一样严重。

美国疾控中心02日发布的最新预测显示，到08月22日，美国新冠肺炎死亡病例将达到17.3万例，这也就意味着未来20天将有近2万人死于新冠病毒。

周末美国一些州的疫情持续爆发，令市场担忧美国经济复苏前景。

全美人口最多的州加利福尼亚州周日报告新增冠状病毒确诊病例数超过9000例，总数超过了过去14天的平均水平（稍低于8900例）。加州是美国冠状病毒确诊病例数最高的州，本周末首次突破50万例。

但亚利桑那州和佛罗里达州等最近疫情激增的其他地区周日报告的新增确诊病例增速有所放缓。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）周日呼吁实行严格的就地隔离措施，并且延长一段时间，以阻止冠状病毒的传播，进而加快美国的经济复苏。卡什卡利是今年联邦公开市场委员会（FOMC）有投票权的委员。

卡什卡利表示：“如果我们严格实行一个月或者六个星期的就地隔离措施，我们可以减少新增确诊病例数量，这样我们的病毒测试和病毒接触者追踪措施就足以控制疫情，就像现在美国东北部地区发生的那样。”

他表示：“现在，如果我们不这样做，来势汹汹的冠状病毒疫情就会席卷全国，未来一到两年内美国各地就会封锁——这是完全有可能的，我们将看到许许多多的企业破产，小型企业，大型企业，需要花费大量的时间才能重建这些企业，然后才能使工人重新回归劳动力队伍。这对我们所有人来说，都将是一个缓慢得多的经济复苏。”

明日凌晨04:30将公布美国至07月31日当周API原油库存，前值意外录得大减682.9万桶。

重点经济数据及事件关注：

22:00  美国06月工厂订单月率

次日04:30  美国至07月31日当周API原油库存（万桶）

仓位建议：5成左右。