1.科技股

科技股表现不佳，大型科技股FAANG全线走低。奈飞跌2.45%，亚马逊跌1.83%，Facebook跌1.50%，苹果跌1.38%，微软跌1.35%，谷歌A跌0.51%。消息面上，亚马逊推迟 Prime Day活动日举办时间，公司表示会尽快公布更多信息。特斯拉跌4.54%。

2.经济重启受益股

经济重启受益股表现良好，波音涨2.41%，美国联合航空涨2.29%，达美航空涨0.80%，西南航空涨1.94%。嘉年华邮轮涨1.27%，挪威邮轮涨0.60%。Gap涨2.90%，柯尔百货涨5.28%。

3.中概股

大型中概股中，阿里巴巴涨1.21%，京东跌1.25%，百度涨0.70%，网易涨0.21%，拼多多跌2.65%，微博涨2.43%，爱奇艺跌0.13%，好未来涨1.83%，新东方涨0.18%。

涨幅较大的中概股有：中国天然资源涨18.92%，尚德机构涨20.48%，500彩票网涨15.92%，播思通讯涨16.26%，乐居涨11.15%，凹凸科技涨11.57%，中环球船务涨10.48%，中汽系统涨10.14%，新氧科技涨10.06%，腾讯音乐涨2.44%，蔚来汽车涨0.47%，哔哩哔哩涨4.20%；网易有道涨10.59%，创收盘记录新高。

跌幅较大的中概股有：金融界重挫10.39%，CBAK能源科技重挫10.21%。

洛克希德马丁二季度净利润为16.26亿美元，市场预期为16.18亿美元；去年同期为14.2亿美元。

IBM第二季度业绩超市场预期。该公司二季度实现营收181.2亿美元，同比下降5.4%，但高于分析师预计的177.2亿美元；净利润为13.6亿美元，同比下降46%。

可口可乐二季度净利润为17.79亿美元，市场预期23.1亿美元，去年同期为26.07亿美元。

Adevinta将以92亿美元收购eBay旗下分类广告业务。

瑞银表示可能在第四季度恢复股票回购。

德意志银行报告，截至2020年6月30日，预计普通股一级资本（CET1）率约为13.3%，而截至2020年3月31日为12.8%。

福特汽车推出纯电SUV Mustang Mach-E。

Adobe、IBM和红帽宣布结成战略伙伴关系，以推进客户体验的转变。

Netflix在印度测试低成本的订阅计划。

苹果承诺到2030年供应链实现100%的碳中和。

特斯拉上海超级工厂Model Y冲压设备安装已基本完成。另据报道，该公司计划在三季度实现创纪录的交付量。二季度，该公司交付量同比仅下降了5%，而其他大多数汽车制造商的交付量下降了30%或更多。

亚马逊表示，美国的Prime Day将会在今年晚些时候开始。

投行Evercore ISI将Spotify目标价从110美元上调至150美元。

周二，市场对白宫的新一轮纾困刺激政策持乐观态度，美股三大股指全线高开，随后科技股普跌拖累纳指走低。临近尾盘，美国新冠肺炎确诊病例累计超400万例，美股下挫，收市出现分化。

1.欧盟达成7500亿欧元抗疫复苏基金协议

经过近5天的艰苦讨论后，由27个国家政府组成的欧盟同意成立一只规模达7500亿欧元（8580亿美元）抗疫复苏基金。根据协议，这些资金中约有一半将分配给受疫情打击最严重的欧盟国家，其余资金将以低息贷款等方式分配。

按照这一具有里程碑意义的刺激计划，欧盟将发行7500亿欧元的联合债券，帮助成员国对抗疫情带来的经济下滑影响。

协议需得到所有27个成员国同意，因而经过四天多时间非常艰苦的谈判方才达成。这项协议对于最初于5月份起草了该协议草案大纲的德国总理默克尔和法国总统马克龙而言是一个胜利。

此前欧盟成员国间最大的分歧集中在预算规模和构成、支付条件及是否与国家法律体系挂钩等问题。经济复苏支出计划总金额7500亿欧元，其中3900亿欧元为补贴，成员国须在2058年之前偿还；3600亿欧元为贷款形式，由成员国自行决定是否采用。2021-2027年框架预算为1.8万亿欧元。

该基金将近三分之一的资金将被用于应对气候变化，它将与接下来的欧盟1万亿欧元七年预算一道，构成历史上最大的绿色刺激一揽子计划。所有支出皆需符合巴黎协议中设定的减少温室气体排放目标。

这项应急基金不但可以为受到冠状病毒疫情最严重冲击的南欧国家提供至关重要的财政支持，同时也可明确表明，必要情况下欧盟也可展现出真正的团结。面对欧洲的逾10万新冠死亡病例以及亟待重建的经济，投资者正在翘首盼望这种可以展现团结的东西来为股市的升势提供支撑。

“这份协议发出了欧洲是一股行动力量的明确信号，”欧洲理事会主席Charles Michel在各方达成协议后召开的新闻发布会上说。“我相信这一协议将会被视为欧洲发展道路上的一个重要时刻。”

先前一度是欧洲疫情震中的意大利有望从该计划中收获最大的利益，据该国一位高级官员称，意大利料可获得大约820亿欧元的救助金和1270亿欧元的贷款。协议中有关防止东欧国家民主标准下滑的条款在最后时刻为保证协议得到通过而进行了弱化。

不过一些经济学家认为，即使有了新协议，欧元区经济今年仍将萎缩9%，明年才会有所反弹。虽然政府的带薪休假计划缓解了危机引发的失业，但随着这些措施在今年晚些时候到期，失业率将大幅上升。

2.美国酝酿出台新一轮财政刺激措施

市场参与者也在关注美国的新一轮财政刺激计划进展。美国现行的规模超过2万亿美元的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（简称“CARES法案）将于本月底到期。

美国财政部长史蒂文-姆努钦（Steven Mnuchin）表示，总值达万亿美元的刺激计划正在开始制定。

美国国会从周二至周五将继续讨论新一轮财政刺激方案。姆努钦和众议院议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）将于周二下午开始与其他议员一起开始讨论。

美国总统候选人乔-拜登周二提出了一项7750亿美元的加强儿童保育和老年人看护服务计划。该计划将通过对收入超过40万美元的房地产投资者征税、并对高收入者加税来获取资金。

拜登的竞选阵营未完全说明如何为“关怀型经济”计划提供资金，但官员们强调将寻求取消一些税收减免以增加收入。

在今年05月众议院批准的3万亿美元方案中，民主党人同意延长每周增加每人600美元的失业补贴，该补贴将在本周末到期。但白宫和大多数共和党人已经就这一问题达成了一致。

白宫与共和党议员认为，每周600美元的额外救济金会抑制人们工作的积极性，因为有些人领取的失业救济金比他们在工作中挣的钱还要多。姆努钦说，失业保险计划需要一个“技术性解决方案”。

前美联储主席耶伦和伯南克强调，届时国会若未能成功存续额外补贴计划，将会是一场“灾难”。

针对美国的刺激计划，分析指出，这是在美国冠状病毒病例持续激增的情况下出现的，这加剧了人们对经济复苏将比最初预期的时间要长得多的担忧。这反过来又让看涨美元的人处于守势，并进一步推高了美元计价的大宗商品。

3.冠状病毒疫苗研发进展

据约翰斯-霍普金斯大学疫情统计数据显示，截至北京时间7月21日20：00，美国累计确诊病例383.14万例，累计死亡14.09万例。

医学杂志《柳叶刀》07月20日发布的最新数据显示，英国牛津大学与阿斯利康公司合作研发的一种可能的冠状病毒疫苗在大规模的早期人体试验中产生了良好的免疫反应。

美国制药商辉瑞（Pfizer）和德国生物技术公司BioNTech公布了他们实验性冠状病毒疫苗的额外数据，数据显示疫苗是安全的，并在患者中引起免疫反应。同时，实验无严重不良事件报告。

07月21日凌晨，康希诺生物在港公告：关于重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）临床试验II期研究结果的研究论文已发表于《柳叶刀》。

重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）在每剂5×10^10病毒颗粒数的剂量下是安全的。单针免疫后，绝大多数受试者体内激发了显着的免疫反应。

在新冠疫情形势形势仍然严峻之际，市场对于疫苗的期望似乎更为强烈。因此，一旦出现疫苗的利好消息，都会极大地提振市场风险情绪，进而刺激股市、商品等资产走势。

周二，来自默沙东集团（MRK）、Moderna （MRNA）、辉瑞制药（PFE）、阿斯利康（AZN）和强生（JNJ）等公司的高管将在美国国会众议院能源与商业委员会发表证词，以阐述其在冠状疫苗接种研究方面的工作。

今晚22:30，美国将公布至07月17日当周EIA原油库存，目前市场预期减少195万桶，鉴于凌晨的API原油库存意外大增，今晚的EIA原油库存也可能录得大幅增长。

美国新冠肺炎疫情形势难控，不少地区因疫情反弹被迫结束经济重启计划，政府正在商讨新一轮抗疫纾困计划，预计规模将超过1万亿美元。续在高位徘徊的美股上行动力犹存，但大市走向在疫情动态及疫苗研发进展、美国政府的财政刺激措施、经济数据、上市公司财报等多重因素的作用下，具有不确定性，仍旧会持续震荡。

重点经济数据及事件关注：

21:00  美国05月FHFA房价指数月率

22:00  美国06月成屋销售总数年化（万户）

22:30  美国至07月17日当周EIA原油库存（万桶）

上市企业财报关注：

德意志银行、贝克休斯、葛兰素史克等将在今日美股盘前公布财报，微软、特斯拉等将在盘后公布财报。

仓位建议：5成左右。