1.科技股

美国大型科技股FAANG集体上涨，特斯拉涨5.95%，推特涨2.13%，奈飞涨1.78%，Facebook涨1.71%，苹果涨1.24%，亚马逊涨1.09%，微软涨0.64%，谷歌A涨0.55%。

2.中概股

热门中概股多数收涨。大型中概股中，阿里巴巴跌0.28%，京东涨2.62%，百度涨0.47%，网易涨0.91%，微博涨2.96%，爱奇艺涨7.58%，好未来涨1.77%，新东方跌1.11%。拼多多涨6.24%，股价创下新高，市值首次突破900亿美元。

涨幅较大的中概股有：汉广厦房地产涨72.00%，茗韵堂涨66.43%，第九城市涨61.97%，奥瑞金种业涨31.03%，明大嘉和涨29.63%，嘉银金科涨25.71%，惠普森医药涨26.47%，箩筐技术涨21.57%，跟谁学涨20.82%，华瑞涨20.63%，泰和诚医疗涨17.22%，中国天然资源涨14.97%，海湾资源涨12.84%，乐信涨12.00%，蔚来汽车涨11.97%，中国绿色农业涨16.99%，蘑菇街涨9.40%，哔哩哔哩涨6.52%，

跌幅较大的中概股有：信而富重挫17.31%，龙运国际重挫19.35%，瑞图生态重挫14.29%，华钦科技重挫13.26%，华富教育重挫12.87%，魔线重挫12.64%，烟台金正环保重挫13.38%，亚洲时代控股重挫11.06%，KBS服饰集团重挫10.73%，美美证券重挫10.53%，红黄蓝教育重挫10.78%，钜派投资重挫8.43%，中国陶瓷大跌8.99%。

沃尔玛将与Shopify合作扩展电商市场。沃尔玛与Shopify达成合作，将共同扩大电商市场。沃尔玛今年计划吸引1200家Shopify卖家进入其网站。

国产特斯拉汽车5月份注册量几乎是4月份的三倍。据报道，根据中国汽车信息网的数据，上个月中国国产特斯拉的注册登记量几乎比一个月前增加了两倍。注册的车包括11364辆Model 3轿车，这是美国这家汽车制造商在中国组装的唯一车型。中国国产Model 3的4月份注册量为4153辆，3月为11280辆。

香港迪士尼乐园6月18日重开，将实施社交距离措施。据报道，香港迪士尼乐园将于6月18日重新开放，会实施人数管制、加强健康及安全措施，以及宾客须透过全新的入园系统预约入园。所有宾客进园时，必须通过体温检测及佩戴口罩。

携程网联手中国东方航空、吉祥航空合资设立三亚国际航空。据报道，东方航空与海南省交通投资控股有限公司、三亚发展控股有限公司、吉祥航空及携程旅游网络技术（上海）有限公司在海口市签署《合作框架协议》，意欲共同出资设立三亚国际航空。

受疫情反弹消息影响，美股周一大幅低开，道指早间最低下跌至24843.18点，午后反弹最高上涨至25891.58点，反弹幅度超过1000点。

最新数据显示，在率先重启经济的美国一些州内，新增确诊和入院冠状病毒病例重新出现加速增长势头，此外，美联储对短期内美国的经济活动作出悲观预期，这些因素均令上周美股大幅下跌。

1.美联储将开始购买公司债以支持市场流动性

美联储官网周一公告称：美国联邦储备委员会宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。

在此之前，此前美联储仅购入公司债ETF，截至6月10日当周，美联储购买了12.2亿美元次级公司债券ETF，当前ETF持有量达54.99亿美元。

美联储还调整购买策略，将遵循一项专门为该工具创设的多元化美国公司债市场指数。

美联储在声明中称：“该指数由二级市场上满足该工具最低评级、最高期限和其它标准要求的美国公司发行的所有债券组成。这种指数化方式将对该工具当前购买ETF的做法形成补充。”

美联储表示，购买是基于企业债的广泛市场指数，购买债券是现有的二级市场工具的一部分。

公司债购买工具是美联储3月中以来为应对新冠疫情经济影响宣布的九个紧急贷款计划之一。迄今为止，这项规模2500亿美元的工具已向公司债ETF投资55亿美元左右。

美联储称，SMCCF将购买公司债券，以建立一个基于广泛、多样化的美国公司债券市场指数，并以此购入投资组合。该指数由二级市场上所有符合该工具标准的最低评级、最高期限和其他标准的美国公司发行的债券组成。这种指数方法将补充该基金目前购买的交易所交易基金。

2.白宫经济顾问库德洛淡化疫情影响 预测美国经济V型复苏

与此同时，白宫经济顾问拉里-库德洛（Larry Kudlow）在美国有线电视新闻网（CNN）讲话时表示，他并不十分担心潜在的新一轮冠状病毒浪潮所带来的经济影响。

库德洛的这些言论，与美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）等官员的更谨慎预测形成了鲜明对比。鲍威尔上周强调，冠状病毒大流行造成的不确定性仍在持续。

库德洛还说，作为美国的全面冠状病毒救助计划的一部分，当前支付给在冠状病毒疫情期间失去工作的美国失业者每周发放600美元的失业救济金的计划将于7月底按计划结束。库德洛称该计划“具有抑制作用”，它阻碍了人们重返工作岗位。

3.摩根士丹利暗示经济将进一步复苏

摩根士丹利分析师认为，在上周大幅下滑之后，主要股指还可能继续下跌7%左右，但那将是“健康”的回调。

摩根士丹利经济学家表示，全球经济正处于一个新的扩张周期，到第四季度产出将恢复到疫情前的水平。

以Chetan Ahya为首的经济学家在6月14日的年中展望研究报告中表示，鉴于最近经济增长数据和政策行动的意外上升，市场对“V”型复苏更有信心。

经济学家预测，全球经济将出现“急剧但短暂”的衰退，他们预计全球GDP增速将在第二季度达到同比下降8.6%的低谷，并在2021年第一季度回升至3.0%。

摩根士丹利指出了衰退持续时间很短的三个原因：1．这不是巨大失衡引发的内在冲击；2．去杠杆化的压力将更加温和；3．政策支持是决定性的，规模相当可观，这将有效促进经济复苏。

摩根士丹利报告表示，由于各国央行和财政部门都在向各自经济注入资金，官方的支持不太可能很快结束。

4.美传染病专家：美国第二波冠状病毒疫情已经开始

市场参与者继续密切关注全球冠状病毒疫情，警惕其出现二次爆发的迹象。亚洲疫情再次抬头。除北京外，东京周日新增感染人数创下5月5日以来新高，达到47起，其中大多数可追溯到近期重新开放的夜总会和酒吧等场所。

美国方面，美国知名流行病学家、白宫冠状病毒应对工作组关键成员福奇表示，公共卫生事件很可能会数次反复发生，并认为美国至少需要一年左右的时间才能某种程度上恢复正常生活。

美国传染病专家、范德堡大学医学院教授威廉-沙夫纳（William Schaffner）周一也表示，美国第二波新冠疫情已经开始了，人们需要保持谨慎，否则就会使医疗系统再次不堪重负。

同时，达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰（Robert Kaplan）表示，美国经济复苏取决于能够有效遏制冠状病毒大流行的公共卫生措施。

根据报道，人口稠密的佛罗里达州周日的新增冠状病毒病例的增长速度超过了上周平均值。

华盛顿州卫生部也发布了一份报告，警告称冠状病毒疫情在全州范围内呈上升趋势。

在纽约，该州周日当天的冠状病毒死亡病例为23例，是自冠状病毒疫情大流行开始以来的最低水平，远低于4月初爆发高峰时的每日近800人。

但纽约州州长安德鲁-科莫（Andrew Cuomo）指出，已接到超过25000起关于违反社会隔离措施的投诉。科莫警告称，如果企业和个人不遵守分阶段重新开放的程序，他将采取更严格的限制措施。

尽管如此，一些分析人士仍然认为，包括美国东北部地区在内的一些地区重新开放的速度较慢，而且当地实行的隔离期更长，因此冠状病毒疫情重新爆发的风险较小。

Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示：“我们预计美国亚利桑那州、德克萨斯州、南北卡罗来纳州、阿肯色州以及其他某些地区可能需要重新实行封锁隔离令，但并不担心其他地方也需要这么做。在人口稠密的美国东北部和中西部地区，新增冠状病毒病例数比南方绝大多数地区的数字都高，而在大城市实施封锁隔离是个漫长而痛苦的过程。”

他表示：“因此，我们期望东北和中西部地区的人们在保持社会距离方面必须更加谨慎，并在商店、公共交通和休闲娱乐等场合都戴上口罩。”

5.鲍威尔证词重磅来袭

本周美联储主席鲍威尔将就美联储半年度货币政策报告作证，这是本周市场关注的焦点，此外，本周投资者将迎来包括日本央行、英国央行和瑞士央行在内的央行决议。

本周市场将重点关注美联储主席鲍威尔周二和周三在国会的半年度证词，他可能在证词中重申美联储上周的鸽派立场。国会议员们将在鲍威尔发表证词后向其提问。

分析人士指出，美联储主席鲍威尔本周出席国会听证会时料传达有关美国经济和新冠疫情的警示信息。投资者预期鲍威尔在听证会上的发言将与他6月10日货币政策会议后的总体悲观评论相一致。

上周美联储维持利率不变，承诺将把资产购买速度至少维持在当前水平，并预计基准利率将保持接近零的水平直至2022年底。在上周美联储新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储“坚决承诺”使用其所有工具，并“尽我们所能”来限制疫情对经济的持久损害。

鲍威尔听证会与美联储6月12日向国会发布的半年货币政策报告有关。在6月12日的半年度货币政策报告中，美联储指出，自2月份以来，劳动力市场状况的恶化是突然的、严重的、广泛的，在第二季度，实际GDP似乎正在以惊人的速度暴跌，但自5月就业调查周以来收到的数据显示，就业岗位继续增长，ADP的每周就业数据显示，重新招聘仍在继续，6月份就业人数可能会再次上升。

美联储同时表示，未来经济充满不确定性，而疫情的未来发展形势也高度不确定，再次爆发疫情是一个重大风险。此外，需求的崩溃可能最终导致许多企业破产。

美联储主席鲍威尔周三还将在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告。

除了鲍威尔讲话之外，美联储副主席克拉里达将在周三下午就经济和政策前景发表讲话，预计克拉里达的言论也会引发市场波动。

其它央行方面，日本央行将于周二公布利率决议。针对日本央行决议，路透分析称，黑田东彦料将强调，央行决心持续向市场注入大量资金，以帮助企业存活并保住员工饭碗。与此同时，日本央行可能会维持其经济评估，即经济将逐步从疫情带来的打击中复苏。

英国央行将在周四公布利率决议并发布会议纪要。针对英国央行决议，道明证券预计，英国央行将在6月会议上进一步推出1000亿英镑的量化宽松政策，且存在采取更大规模的宽松政策的可能性，同时预计会议不会提供更多细节，甚至不会具体提及负利率或收益率曲线控制（YCC）等其他政策选项。

今晚20:30，美国将公布5月零售销售月率，目前市场预期该数据将录得8%，前值为-16.4%。鉴于前值和预期值出入较大，投资者需尤其警惕数据不及预期的情况。若数据没想象中乐观，美元将继续承压，而黄金有望反弹。

今晚22:00，美联储主席鲍威尔将出席参议院金融委员会视频听证会，就美联储的半年度货币政策报告作证词。

外界普遍预计，他在国会的讲话将和6月10日作出的悲观的经济评估相呼应，届时他也将会就美国经济和疫情发出警示信息。上周新闻发布会后，鲍威尔遭到了一名白宫官员的批评，称他的观点过于负面。

蒙特利尔银行资本市场资深经济学家Jennifer Lee表示，预计他的发言不会改变上周的论调，否则市场将会感到惊讶，民主党人甚至可能将会指责他屈服于政治意愿。

同时，他可能继续强调将在一段时间维持零利率附近的观点，这样的鸽派观点将提振多头士气，利好黄金。

除了鲍威尔，次日凌晨美联储副主席克拉里达还将就经济和货币政策前景发表讲话，投资者可密切关注。

重点经济数据及事件关注：

20:30  美国5月零售销售月率

21:15  美国5月工业产出月率

22:00  美国6月NAHB房产市场指数

22:00  美国4月商业库存月率

22:00  美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）出席参议院金融委员会视频听证会，就美联储的半年度货币政策报告作证词

次日04:00  美联储副主席克拉里达（Richard Clarida）就经济和货币政策前景发表讲话

次日04:30  美国至6月12日当周API原油库存（万桶）

仓位建议：5成左右。