1.科技股

科技股遭遇抛售，大型科技股全线走低。FAANG五巨头中，苹果跌3.09%，亚马逊跌2.74%，奈飞跌0.84%，谷歌-A跌3.88%，Facebook跌4.17%，微软跌4.14%。消息面上，日媒称苹果已经通知了几家供应商，计划在截至2021年3月前的12个月内生产约2.13亿部iPhone，与去年同期相比增长4%。

2.芯片股

芯片股表现低迷，AMD跌7.11%，恩智浦跌6.51%，跌幅超4%的包括博通、美光科技、科磊、应用材料、思佳讯、英特尔、英伟达和应用材料等。

3.金融股

银行股承压下行，美国银行、摩根士丹利、高盛、富国银行跌超3%。

4.能源股

能源股普跌，埃克森美孚跌0.53%，西方石油跌1.99%，雪佛龙跌2.31%，康菲石油得3.99%，斯伦贝谢跌3.42%，EOG能源跌1.63%。

5.中概股

热门中概股多数收跌。大型中概股中，阿里巴巴跌2.26%，京东跌4.34%，百度跌3.12%，网易跌1.27%，拼多多涨1.66%，微博跌2.21%，爱奇艺跌3.53%，好未来涨1.90%；新东方涨3.44%，公司一季度营收增长15.9%。

涨幅较大的中概股有：上为集团涨16.17%，青岛天地荟食品涨11.56%，团车涨8.55%。

跌幅较大的中概股有：播思通讯暴跌31.32%，明大嘉和重挫18.64%，普惠财富重挫5.06%，安博教育重挫17.10%，华瑞重挫13.18%，和信贷重挫13.23%，红黄蓝教育重挫13.16%，趣头条重挫11.85%，小赢科技重挫12.37%，泰盈科技重挫6.56%，魔线重挫9.98%，51talk重挫10.79%，点牛金融重挫10.20%，钜派投资重挫7.56%，蔚来汽车跌5.33%，唯品会跌1.64%。

Beyond Meat股价大涨，此前有报道称星巴克与Beyond Meat合作，将在中国推出人造肉产品。据报道，星巴克宣布，将于本周在中国推出一份新的基于植物蛋白的人造肉午餐菜单。该菜单将从周二开始在中国星巴克分店发售，产品主要由美国“人造肉第一股”Beyond Meat生产。

美国财政部宣布与主要航空公司就薪资支持问题敲定协议。美国财政部表示，已与Allegiant Air、美国航空、达美航空、西南航空、Spirit Airlines和美国联合航空达成薪资支持计划协议。美财政部还表示，周二已向客运航空公司支付了首笔计划中的款项，首批发放了总计29亿美元；将会动态向获准申请人发放更多款项。

美国租车巨头赫兹因疫情宣布裁员1万。美国汽车租赁巨头赫兹全球控股公司周一表示，计划裁减北美业务的1万名员工，以削减成本，应对新冠病毒疫情的冲击。赫兹表示，此举将产生约3000万美元的员工遣散费用。对于非工会员工，解聘于04月14日生效，对工会员工将于04月21日生效。截至去年年底，该公司拥有约3.8万名员工，其中2.9万在美国。

可口可乐第一季度业绩超预期，但04月迄今全球的销量下降约25%。可口可乐盘前公布截至03月27日止第一季度财报，公司营收下降1%至86亿美元，超过市场预期的83.7亿美元；调整后每股盈利增长8%至51美分，超过市场预期的44美分。

可口可乐还透露，自04月初以来，旗下产品全球的销量下降了约25%，降幅主要来自户外渠道。关于公共卫生事件对2020年第二季度和全年的最终影响，主要取决于保持社交距离和封锁的持续时间，以及宏观经济复苏的实质速度，因此目前无法合理估计全年业绩。

不过，该公司认为压力是暂时的，并相信2020年下半年有望持续改善。

洛克希德马丁第一季度业绩超预期，维持2020年全年每股收益指引。美国国防部第一大武器供应商洛克希德马丁第一季度营收同比增长9.2%至156.51亿美元，超过市场预期的150.9亿美元；主要得益于F-35战斗机带动航空部门销售额增长。净利润与去年同期基本持平，为17亿美元，合每股收益6.08美元，远超市场预期的5.78美元。

展望2020年全年，洛克希德马丁小幅下调营收预期，但维持了盈利预期。该公司预计全年销售额在622.50至640.00亿美元之间，此前预计为627.50至642.50亿美元；每股盈利预计为23.65至23.95美元。

该公司表示，公共卫生事件可能导致供应商交付延迟等问题，并指出事件对公司2020年销售前景、部门运营利润、收益和运营现金流的最终影响仍然不确定。

IBM报告称公共卫生事件拖累Q1收入同比下滑逾3%。IBM公布一季度净利润由去年同期的15.9亿美元降至11.8亿美元。调整后每股收益为1.84美元，略高于分析师预期的1.81美元。收入从去年同期的181.8亿美元下降3.4%至175.7亿美元，略低于预期的175.9亿美元，因公共卫生事件严重打击了软件销售。考虑到不确定性，IM表示将取消今年的业绩指引。

花旗银行分析师Jonathan Raviv将波音的股票评级从“买入”下调至“持有”，并且将目标价从175美元下调至了150美元。他表示，国防航空的前景较为积极，而商业航空则存忧。

流媒体巨头奈飞盘后公布业绩，一季度营收57.7亿美元，同比增长28%，预期57.5亿美元，每股盈利EPS 1.57美元，去年同期0.76美元，预期1.64美元，全球新增付费用户1577万，环比翻倍，预期850万，总付费用户增至1.8286亿，同比增长22.8%。公司称产品团队相对没有受到影响，但在客户支持和内容制作活动上出现重大中断。奈飞股价盘后冲高5%后回落至1.5%附近。

社交平台Snap一季度营收4.62亿美元，同步增长44%，预期4.288亿美元，每股亏损8美分，预期亏损7美分，全球日活用户2.29亿，同比增长20%，公司股价盘后一度涨15%。

1.周二原油期货价格继续暴跌

周一是能源市场历史性的一天，美国国内的西德克萨斯中质原油期货（WTI）期货原油期货价格历史上首次转为负值。05月WTI收于-37.63美元/桶。

高盛分析师Damien Courvalin在周一晚间发表的报告中写道：“尽管原油期货价格降为负值是史无前例的原油供应过剩使储存能力受价格到挑战的象征，但如此戏剧性的暴跌，完全应该归因于商品期货交易到期的限制性约束。”

周二纽约商品交易所6月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌8.86美元，跌幅43.4%，收于每桶11.57美元，盘中最低下跌至每桶6.50美元。06月WTI原油期货成交量超过200万张合约，创单日历史新高。

据道琼斯数据，每桶11.57美元的收盘价是1999年02月以来的最低收盘价格。

此外，05月WTI期货收高47.64美元，涨幅126.6%，收于每桶10.01美元，创历史上最大的单日上涨美元数。在此之前，该期货令人震惊的重挫306%，收于-37.63美元/桶。05月WTI期货在周二收盘后到期。

伦敦洲际交易所06月交割的布伦特原油期货价格下跌6.24美元，跌幅24.4%，收于每桶19.33美元，创2002年月以来新低。24.4%的跌幅为1991年以来该期货的最大单日跌幅。

据市场消息，一些欧佩克成员国部长正在讨论从05月01日起立即实施商定的石油削减计划。

由于冠状病毒大流行使全球旅行大量取消、使高能耗行业的需求遭受重创，人们担心石油需求将保持低迷，导致全球原油产品价格重挫。现在，上述对于能源需求的担忧与对原油储存的担忧交织起来，使存储石油的成本已经超过了原油的生产成本了。

Courvalin表示：“鉴于最终有效储存空间剩余无几，原油产量必须大幅下降，才能使原油市场恢复平衡。只有在原油需求逐步恢复，才能为油价的攀升打下基础。”

据媒体报道，在原油期货价格崩盘的背景下，欧佩克可能在05月10日举行会议，讨论进一步减产问题。

世界顶级大宗商品贸易公司托克表示 ，随着全球储油罐接近满负荷，美国关键的石油基准合约可能再次跌破零水平。

托克的石油交易联席主管Ben Luckoc表示，06月交割的WTI期货价格可能会步05月合约后尘，也跌至负值区域。Luckoc说，实际上几乎没有实物原油以负价易手，但由于储油空间已满，WTI原油期货实物交割地俄克拉荷马州的库欣仓库也接近满仓，06月交割的原油价格可能也会跌至负值。

他预计随着各国经济解封，需求将缓慢恢复，石油市场的困境将消除。但是鉴于手头已有这么多原油，价格暴涨的可能性很小。

2.美国酝酿新一轮4500亿美元的小企业救助计划

同时，市场参与者继续关注冠状病毒的发展。全球新冠肺炎疫情持续发展，在一些国家的疫情出现了放缓的迹象之时，一些国家的疫情正在加速蔓延。

据不完全统计，截至北京时间04月21日19时，中国以外已有209个国家和地区出现新冠肺炎疫情，累计确诊病例超过241万例，累计死亡病例超过16.6万例。

美国约翰斯-霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间2020年04月22日02:30，美国累计确诊超80万例，为804194例，累计死亡43200例。

美国的经济和金融中心也正是冠状病毒疫情的重灾区。而美国其他地区的一些州已开始缓慢的经济重新开放过程。

美国南部一些州受到疫情的打击较小，这些州已开始允许一些企业和公共场所（包括海滩）重新附带限制条件恢复运营。佐治亚州周一推出了重启经济的积极计划，呼吁许多企业最早在周五重新开放。

美国政府官员表示，在美国的疫情热点地区，放松社会疏离标准的前景尚不迫切。纽约州州长安德鲁-科莫（Andrew Cuomo）表示，该州的新增冠状病毒死亡病例为478例，为04月初以来的最低单日死亡病例数，使该州的总死亡人数攀升至14347例。

据媒体报道，美国总统特朗普20日晚通过社交媒体表示，鉴于“防止隐形敌人的进攻”以及保护美国人就业的需要，他将签署一项行政命令，暂时禁止移民进入美国。此前，因公共卫生事件影响，美国四周来共有2200万人失业。

此外，据媒体报道，美国白宫和国会已就新一轮4500亿美元的小企业救助计划达成一致，美国参议院将于当天下午将对此进行投票表决。若表决通过，众议院最快将于本周四（23日）就该计划进行投票。

该计划将用于帮助美国小企业应对新冠肺炎疫情带来的经济冲击，除了为已经耗尽的小企业贷款重新注入资金外，其中250亿美元将用于病毒检测，同时还为医院提供750亿美元的援助。

据美国经济刺激法案文本，公共企业可以获得薪资保障计划提供的贷款。

3.经济数据面

根据美国房地产经纪人协会发布的03月数据统计显示，受新冠肺炎疫情影响，美国03月份的二手房屋交易量按季节因素调整后下降8.5%，降至527万套，创2015年11月以来最大降幅。新房交易量同比上月下降22%。

“我们预计2020年上半年房屋交易量不会再创造新高，而是很可能还达不到2010年07月创下的345万次房屋交易量的低点，”经济学家迈克.恩格隆德表示。恩格隆德说，居家隔离令在各州对于房地产交易的影响不一，并预计在04月份会看到全国房地产交易数据的“巨大波动”，未来几个月的销售额可能会下降30%至40%。

机构评美国03月成屋销售数据：美国03月成屋销售月率降幅创四年半以来最大，因新冠疫情导致的非常规措施导致买房人流量几乎停滞，这支撑了分析师认为第一季度经济将大幅萎缩的观点。数据反映的是01月和02月签订的合同，当时新冠疫情还未使经济瘫痪，因此04月销售数据可能会出现更大幅度的下滑。

今晚，美国将公布至04月17日当周EIA原油库存，目前市场普遍预期将增加1613.3万桶。库存问题已经成为影响油价的主要因素，因美国原油库存即将爆满，过去两天，美原油连续暴跌，若今晚的EIA原油库存继续大增，油价可能进一步承压。

重点经济数据及事件关注：

21:00  美国02月FHFA房价指数月率

22:30  美国至04月17日当周EIA原油库存

仓位建议：5成以内。