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【重要数据】

【智通观点】

1、美股周一开盘跳水，道指踏入中段下挫逾900点，纳指一度跌超2.5%，标普500指数曾跌超2.7%。尾盘时段美股大幅回升。

截至收盘，标普500指数跌38.4点，跌幅1.16%，报3281.06点;纳斯达克指数跌14.5点，跌幅0.13%，报10778.8点;道琼斯指数跌509.7点，跌幅1.84%，报27147.7点。港股ADR指数下跌幅度很小，按比例计算，收报23917点，跌32.61点或0.14%。

2、美联储主席鲍威尔在定于周二向众议院金融服务委员会提交的证词中表示，美国经济正在改善，但要从公共卫生事件中全面复苏，还有很长的路要走。他表示，多项指标显示出明显改善，但就业和整体经济活动仍远低于卫生事件前的水平，未来道路仍充满不确定性;并重申将不惜一切代价支持经济复苏。鲍威尔本周将在国会进行为期三天的证词陈述，分析师Eamonn Sheridan预计其将会强烈呼吁国会提供进一步的政策支持。

3、昨日下午香港金管局在市场出售147.25亿港元，因港元进入强方兑换区间。而今日凌晨，港汇持续偏强，再度触发7.75兑1美元强方兑换保证，金管局在纽约时段再次承接美元沽盘，向市场注入21.47亿港元，令香港银行体系总结余进一步增加至逾2415亿港元。资金继续进入香港，注意港股恒生指数调整后对核心资产抄底。

4、根据中东最新报道，随着沙特阿拉伯和以色列卫生事件的疫苗试验点成功启动临床试验，疫苗竞赛已全面进入中东和北非(MENA)地区。据TrialSite报道，中国康希诺生物股份(06185)与沙特达成协议，在利雅得、达曼和麦加启动5000名志愿者参与的第3期临床试验。

5、据悉，特斯拉2020年股东大会将于太平洋时间9月22日星期二13：30举行。股东大会结束后，“电池日”活动随即开始，这也是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。日前，中国新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚，在第二届全球新能源汽车供应链创新大会上透露，《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》已通过专家评审，此次路线图的最大变化在于对“混合动力”看法的转变，提出积极推动传统汽车实现“混动化”。继续关注比亚迪股份(01211)、赣锋锂业(01772)股价趋势。

6、9月21日最新消息，英特尔官方表示，已获得向华为供货许可。近日，英特尔、美光科技、韩国三星、SK海力士、台积电、联发科，中芯国际(00981)等厂商均向美国商务部提交了在9月15日以后继续对华为供货的许可证申请。目前已经获得许可的有AMD、英特尔。关注华为产业链、5G板块股价变化，相关股票有中芯国际(00981)、中兴通讯(00763)、中国软件国际(00354)等。

7、电影《八佰》登顶2020年度票房全球冠军，累计票房28.83亿。据电影《一秒钟》官方微博消息，张艺谋新片《一秒钟》已取得国家电影局“电影公映许可证”。留意哔哩哔哩战略投资的欢喜传媒(01003)下半年新片上映及股价波动。关注阿里影业(01060)、猫眼娱乐(01896)股价趋势。

8、数据显示，今年以来，有36家中资券商参与95家上市公司的定增，同比增长1483.33%;累计认购金额达177.82亿元，同比暴增5331.97%。不完全统计，今年以来，有8家券商参与了“同行”的定增。中金公司(03908)、中信证券(06030)、国泰君安(02611)、中信建投(06066)这4家券商通过定增“买入”的方式，成为其他券商的前十大股东。中资券商整合力度加大，港股中资券商板块整体估值极低，AH价差巨大，能够吸引大资金关注。

9、《人民日报》微博转发了东部战区发布的军营热血视频：“倘若有一天，战争打响，我们将背负起祖国的重任和人民的希望，义无反顾，奔向战场。守护好祖国的一寸一土，一花一草，绝不让祖国和人民失望，请祖国放心!请人民放心!”留意军工板块股价波动，相关公司有中航科工(02357)、中船防务(00317)。

10、当下，市场正对猪周期到顶争议不休，日前唐人神董事长陶一山曾在公开场合表示，“生猪产能已经到了20亿头，猪价甚至有可能跌到四、五块钱。”玉米等农产品价格的上涨在成本端又给养殖企业带来了更大压力。万洲国际(00288)、中粮肉食(01610)不宜轻易抄底。

【公司要闻】

欧康维视生物-B(01477)：治疗过敏性结膜炎药ZERVIATE在中国获批III期临床试验

京城机电股份(00187)拟以4.1亿元转让五方桥资产

泛亚国际(06128)建议将公司美国存托证券于OTCQX上市

捷心隆(02115)9月22日至25日招股 拟发行3.5亿股

华住集团-S(01179)公开发售获3.39倍认购 预期9月22日上市

山东新华制药股份(00719)：盐酸地尔硫䓬片通过仿制药质量和疗效一致性评价

康哲药业(00867)与medac就治疗自身免疫性疾病和膀胱癌的标准治疗产品签订许可协议

海普瑞(09989)附属获FDA批准注册为一家依诺肝素钠注射液的药物及原料药供应商

中国燃气(00384)与中国移动订立战略合作框架协议 积极开展数字经济合作

中国能源建设(03996)与中国政企合作投资基金股份有限公司签署战略合作框架协议

中国能源建设(03996)附属设计承建的世界首台66万千瓦超临界循环流化床机组建成投产

澳门励骏(01680)可能获达美集团溢价9.38%提现金要约 21日复牌

俊知集团(01300)预中标中国移动2020年至2021年电力电缆集中采购项目

广汽集团(02238)：广汽荻原拟进行扩能投资项目

药明生物(02269)建议每1股拆细为3股

长城汽车(02333)获控股股东创新长城质押1.16亿股A股办理流动资金贷款业务

依利安达(01151)：要约人行使强制收购权 预期于9月25日起撤销上市地位

中国旺旺(00151)9月21日斥资5226.33万港元回购1000万股

雷蛇(01337)9月21日斥资773.78万港元回购456.5万股

信义能源(03868)完成配售3.575亿股 净筹8.932亿港元

欢喜传媒(01003)完成向哔哩哔哩增发3.47亿股

美团点评-W(03690)近期合计发行188.1万股B类普通股

康德莱医械(01501)根据股份激励计划发行合共500万股奖励股份

药明康德(02359)完成预留授予约2.91万份股票期权的登记工作

维亚生物(01873)拟8000万美元收购医药研发公司

海通恒信(01905)9.5亿元收购贵安恒信余下60%股权

马鞍山钢铁股份(00323)拟1.58亿元出售奥瑟亚40%股权

马鞍山钢铁股份(00323)拟出资2.7亿元设立全资子公司宝武马钢气体有限公司

中国银行(03988)完成发行750亿元二级资本债券

中国南方航空股份(01055)发行A股可转债申请获中国证监会核准批复

红星美凯龙(01528)获中证监批准发行不超过60亿元公司债券

中国银行(03988)于2022到期的人民币30亿元3.15厘利率票据将于9月22日上市

龙源电力(00916)完成发行10亿元超短期融资券 以补充营运资金需求

越秀地产(00123)获授最多5亿港元循环贷款融资

【财报数据】

线上线下高度融合发展 卓尔智联(02098)上半年营收逆势增长3%至357.63亿元

受惠业务增长 福禄控股(02101)中期经调整利润预增超50%

国药科技股份(08156)预期年度净亏损扩大逾230%

新力控股集团(02103)前8月合同销售金额614.1亿元

中国联通(00762)8月4G用户净增158.1万

【宏观与行业】

1、周一，根据美联储发布的报告，美国债务负担在今年第二季度以创纪录的速度增长。4至6月美国国内非金融债务总额经季节性调整后年率上升25.3%，达到59.3万亿美元，创下历史新高，高于此前1985年期间上升19.25%的纪录。

2、欧洲央行行长拉加德：复苏的力度仍然非常不确定，而且不平衡和不完整。因当前环境的不确定性，需要非常仔细地评估汇率等。如果经济复苏要恢复并进一步加强，经济仍需要支持。欧洲央行随时可以根据需要调整政策。

3、根据国际清算银行最新公布的数据，全球债务与GDP之比在今年一季度飙升至历史最高水平，目前非金融部门的所有债务占全球GDP的252%。这一数据较2019年底跃升240%，也是有史以来最大的季度增幅。

4、9月20日，以“新智造、新动能、新起航”为主题的上海长兴产业经济发展推介会在上海展览中心举办。推介会上，总投资近100亿元的12个重大产业项目集中签约，主要涉及海洋装备、智能制造、新材料、节能环保、集成电路、生物医药和金融服务等领域，《关于促进长兴产业经济高质量发展的若干意见》正式发布。

5、工信部发布2020年1-8月通信业经济运行情况。1-8月，电信业务收入累计完成9153亿元，同比增长3.1%，增速与1-7月持平。按照上年不变价计算的电信业务总量为9733亿元，同比增长19.3%。

6、上海黄金交易所今天(21日)最新数据显示，1—8月市场交易规模不断扩大，成交额比去年同期增长66.49%。1—8月累积成交金额为30.47万元，比去年同期增长66.49%。其中，黄金累计成交量4.56万吨，成交金额17.34万亿元;白银累计成交量276.55万吨，成交金额13.12万亿元;铂金累计成交量58.20吨，成交金额110.83亿元。

7、《湖北省疫后重振补短板强功能冷链物流和应急储备设施工程三年行动实施方案(2020—2022年)》日前发布，拟三年内通过一系列设施建设，投资近300亿元，打造三家国家骨干冷链物流基地和华中区域应急救援中心。根据实施方案，湖北将强化冷链物流体系，包括建设骨干物流基地、储备物流基地和县域物流设施，新增冷库库容超过350万吨。

8、9月21日晚间，国家新闻出版署官网显示，共65款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。在该批版号中，网易(NTES.US)的《永劫无间》《战三国八阵奇谋》、腾讯(00700) NEXT Studio旗下的《金铲铲之战》等获批。

9、澳门特区政府统计暨普查局21日公布的数据显示，随着持各类签注来澳的内地旅客人数增加，8月入境旅客较7月环比上升了2.1倍，达22.7万人次。不过，同比跌幅仍达93.7%。随着内地居民赴澳门旅游签注将于9月23日恢复办理，业内人士预计，国庆黄金周赴澳旅游人数有望持续增加。

10、在国新办举行的新闻发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，2019年，农村地区收投快件超过150亿件，今年1-8月，这一数字已达200亿件，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。

11、国际半导体产业协会的数据显示，今年8月份，北美半导体生产设备制造商的销售额达到了26.5亿美元，较上一个月的25.7亿美元增加0.8亿美元，环比增长3%。与环比增长率相比，北美半导体生产设备制造商8月份销售额的同比增长率，则要高很多。去年8月份北美半导体生产设备制造商的销售额为20亿美元，今年的26.5亿美元，较之增加6.5亿美元，同比增长32.5%。

【主要股东增减持】

9月21日，SK Holdings Co., Ltd.减持ESR(01821)1.4亿股，每股作价22.5港元，总金额约为31.5亿港元。减持后最新持股数目为约1.97亿股，最新持股比例为6.43%。

9月16日，摩根大通减持中国铁建(01186)997.15万股，每股作价约5.56港元，总金额约为5543.34万港元。减持后最新持股数约为1.16亿股，最新持股比例为5.58%。

9月15日，FMR LLC减持深圳高速公路股份(00548)200.4万股，每股作价约7.28港元，总金额约为1459.27万港元。减持后最新持股数目为4328.12万股，最新持股比例为5.79%。

9月15日，瑞银减持美兰空港(00357)28.4万股，每股作价44.71港元，总金额约为1269.764万港元。减持后最新持股数目约为2704.47万股，最新持股比例为11.92%。

【大行评级】

瑞银：升招商银行(03968)目标价至48.3港元 上调评级至“买入”

中金：予中国人寿(02628)“跑赢行业”评级 目标价30港元

瑞信：升银河娱乐(00027)目标价至57.4港元 上调评级至“中性”

高盛：予安踏体育(02020)目标价93港元 维持“买入”评级

小摩：予君实生物(01877)目标价68港元 重申“增持”评级

【交易闹铃】

上市日：华住集团-S(01179)

定价日：中通快递-SW(02057)，东软教育(09616)，再鼎医药-SB(09688)

招股中：宝尊电商-SW(09991)。

业绩公布：玖龙纸业(02689)，WT集团(08422)，澳洲成峰高教(01752)，融众金融(02689)，JBB BUILDERS(01903)，新兴印刷(01975)。