崔东树

本文来自 微信公众号“崔东树看车市”。

2020年全球广义新能源乘用车销量达到516万台，同比增速达到17%。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到286万台，同比增长36%。中国新能源乘用车19年的世界份额达到51%。。但2020年受到政策环境与疫情等的影响，中国新能源车市场世界地位下降到41%，欧洲超越态势明显。2021年1月中国新能源世界份额56%，表现优秀。

2020年世界新能源车走势前低后高明显。1-6月降15%，7-12月增86%，前低后高走势明显。2020年1-12月世界新能源车销量286万台，销量2019年同期增36%。2021年1月的世界新能源达到31万，中国贡献了1月世界新能源绝85%增量，因中国而高增长。

2020年全年新能源车销量超强表现的原因是碳排放的压力影响，并非特斯拉的显著贡献。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强，7-12月的中国新能源车市场逐步恢复。2021年1月中国占世界新能源车56%，回归高位水平。中国回归世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。

注意：本分析数据源自崔东树个人整理的各方资料，来源非单一统计途径，中国乘用车数据源自乘联会数据，因此数据口径和结论会与其他分析稍有差异。数据仅供研究参考。

一、世界新能源车走势

从广义的新能源汽车，回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络：

世界新能源车的发展从混合动力开始，随后逐步进入电池为主的时代，纯电动和插混成为新能源的真正政策支持主力。

中国新能源车的发展也是从支持公交卡车的普通混合动力开始的补贴进程。随后客车进入纯电动时代，混动客车成为历史。

在此我们分析时不考虑客车和专用车，只要考虑乘用车。原因是客车和专用车技术比较落后，且近期没有公交车路权车等政策外的市场空间，因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。

1、2004-2021年世界广义新能源乘用车市场走势

2012年世界广义新能源乘用车157万台，到2015年仅有178万台，增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台，2017年达到316万台，2018年突破400万台。2020年达到439万台。

2018年-2020年混动占比50%，并逐步实现份额稳定。其中混合动力乘用车从12年的93%逐步下降到2015年的80%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场趋稳走强。

疫情暂时改变了新能源的趋势。2020年插混走势较强。混动表现逐步走弱，纯电动相对平稳。

2、2021年世界新能源乘用车表现

l2020年1-12月新能源车销量286万台，走势与2019年同期增36%。2021年1月新能源车销量31万台，走势与2019年同期增1倍。

l2020年全年新能源车销量达到286万台是超预期的超强表现。

l2021年世界新能源车走势高起步。全年表现会很强。

2、16-20年世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，7月开始进入低基数阶段。随后按照2018年持续上扬走势。2020年11-12月呈现加速上升态势。

2020年1-12月的新能源车销量286万台，同比增长36%,。2021年1月新能源车销量31万台，走势较强。2月数据是虚拟的，为了清晰，实际数据还没出来。。

近几年减速趋势超预期。2019年的新能源车销量211万台，同比增长7%较强。前期连续几年世界新能源销量已经超越60%增速。2020年表现有改善潜力，全年增速回升到36%。

3、中国处于绝对领军地位

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，仅为6月相对低迷。而中国新能源车市场2021年1月走势更加强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

中国新能源汽车市场从弱小中逐步的快速成长走势规律与传统车走势规律相差相对较大，尤其是年度和月度之间的波动规律，不仅受到消费的影响，而且受到政策和其他环境的影响，因此新能源车的市场变化应该是更为复杂的，但是随着整体的新能源车市场化转型的趋势到来，近期新能源车逐步转向常规化的运行状态。2021年新能源车销量将高起步，好于预期，并持续良好发展。

二、世界新能源车结构市场走势

1、15-21年世界新能源乘用车市场走势

20年2季度的欧洲新能源市场受疫情影响，较19年份额基本持平。近期中国新能源乘用车的增速弱于世界平均增长速度，20年中国新能源乘用车世界份额较大反转，1季度低迷，2季度反转，下半年暴涨，21年1月保持较强。

而中国之外的世界其他国家的销量走势较强，波动较大。2020年年末的法国、德国平均增速都是翻倍之间，欧洲相对很强。增速较慢的是日本较低，韩国等新能源市场增长速度也是一般。

2、世界新能源乘用车的产品结构

近几年的纯电占比持续提升，但2020年插混表现较强。世界新能源车的20年插混总销量占比是32%。而纯电动的占比达到69%。

世界新能源车的21年插混总销量占比是28%。而纯电动的占比达到72%。

A级车的纯电动和插混都是主力车型。

3、世界新能源乘用车的结构-2021年

2020年世界新能源车结构是欧洲市场较强，亚洲其次，因此欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显。法国与挪威的纯电动占比高。

中国的近期结构升级推动的世界车型结构提升。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的14%，A级车占比提升到43%，导致世界的架构也是A级车占比提升明显。

三、世界新能源车结构市场走势

1、各国新能源车份额走势-中国领军

中国新能源车在世界市场的表现不断的提升之中，16年在世界市场份额达到45%，17年中国的份额上升到47%，18年达到54%的较强水平，19年中国新能源车占世界市场的份额达到51%，相比较18年的份额基本持平。20年中国新能源车占世界市场的份额占比40%，也是内外因素的组合影响结果。

2、各厂家新能源车份额走势

特斯拉保持世界第一，但12月份额较低。德国大众的新能源车表现较强，12月没有受到疫情严重影响，

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和，宝马都在新能源车加入投加大投入，目前看宝马奔驰的性能车的提升速度并不是很快，特斯拉的销量目前是model3的增量。宝马的量主要是宝马x3的量，奔驰是奔驰斯玛特的量，而宝马5系和宝马3系的发展潜力相对较大，

特斯拉的model3逐步进入绝对主力车型的。而特斯拉的model s和model x在中国市场表现较强。

近几年的中国的新能源车企的车型表现都很优秀，尤其是20年的纯电动车型在政策推动下很强，未来潜力较大。

3、主力车型新能源车份额走势

主力车型新能源车表现分化较大，新品快速涌现，传统新能源车的市场表现持续下行。

中国主力车型的世界表现超强。

（编辑：玉景）