2021年4月22日,香港– 中国光大绿色环保有限公司(「光大绿色环保」或「公司」)(股份编号:1257.HK)欣然宣布,公司首单以国家可再生能源电价附加补助资金(「国补」)应收账款为基础的资产支持票据(「ABN」)成功发行,发行规模为人民币5.89亿元,获合资格投资者全部认购完毕。此次ABN发行募集的资金将用于补充一般营运资金或向金融机构偿还借款。
此次ABN的发行期限为3年,设置循环购买安排,首2年为循环购买期。优先级ABN发行规模为人民币5.69亿元,占总发行规模的96.6%,票面利率4.05%,认购倍数1.3倍,经东方金诚国际信用评估有限公司评定为AAA信用评级;次级ABN发行规模为人民币2,000万元。此次ABN的发行由光大证券股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人,上海浦东发展银行股份有限公司为联席主承销商。
光大绿色环保行政总裁钱晓东先生表示:「自今年年初获批并取得人民币20亿元的潜在ABN发行注册额度以来,光大绿色环保积极推进并完成了首单ABN的发行工作,获得资本市场广泛青睐,显示出投资者对此次ABN和公司综合实力的认可和信心,有助公司探索和建立应收国补资产证券化机制。光大绿色环保将合理、有效地利用募集资金,同时密切关注市场动态,把握时间窗口,适时推动余下ABN的发行工作,更好地支持公司未来的发展需求。」
中国光大环境(集团)有限公司(「光大环境」)董事会主席兼行政总裁、光大绿色环保主席王天义先生指出:「此次ABN的成功发行是光大绿色环保探索多元化融资渠道的一次新尝试,也进一步丰富了光大环境的多元化融资模式战略内涵。此次尝试对于光大绿色环保盘活公司国补资产,优化资产负债结构,改善企业现金流,降低融资成本意义重大。未来,光大绿色环保将一如既往践行『创造更多投资价值,承担更多社会责任』的企业追求,在充满挑战的宏观和行业环境中,夯实财务基础,巩固资金实力,推动高质量发展,打造靓丽业绩,为投资者及其他持份者创造可持续的良好回报。」