近期推荐组合：美利纸业(000815)、网宿科技(300017)、宝信软件(600845)、中国联通(600050)、光迅科技(002281).

　　市场回顾：上周通信(申万)指数上涨0.93%；沪深300 指数上涨0.75%；行业领先大盘0.18 个百分点。

　　策略观点：大盘依旧保持上升趋势，但整体已经弱势，通信板块仍然估值较高，短期保持谨慎乐观，中长期仍将加速分化。云计算行业良好发展前景已经得到多方认可，大量新增客户和存量客户扩大云服务使用规模，运营商、互联网巨头和一批专业云计算公司均快速提升未来三年业绩指标，我们认为，在云计算行业快速发展带动下，IDC 业务需求、CDN 网络需求、光纤网络需求快速增长，相关公司深度受益。

　　中国联通发布云计算策略，加速差异化竞争：中国联通对外发布了公司未来的云计算发展策略，并与合作伙伴发起成立了“中国联通沃云+云生态联盟”。联通将推动三个升级：一是推动云计算相关领域标准升级，通过对云计算开发、运维、管理等领域进行相关标准的探讨与研究，为产业标准化作出相应的贡献。二是推动云计算产业应用升级，以强大的网络和基础资源优势，着力打造“合作共赢、创新价值”的云计算产业链模式。三是推动产业服务升级，通过开放PaaS、SaaS 平台及联通沃云软件商城，充分发挥“沃云+”的聚合能力。目前，中国联通正在进行覆盖全国“M+1+N”的资源布局，以上数据中心全部建成后，总机架数将超过32 万，总带宽将超过30T，具备400 万台服务器的承载能力。这将是一个超级数据中心集群，体现出中国联通全力推动云计算业务发展、实现业务创新转型的雄心。

　　腾讯加速布局云计算：腾讯2015 年第四季度(2016 财年第三财季)业绩报告近日公布，腾讯云计算首次被单独列入该公司财报，增速超过100%。放眼国内，腾讯开启云计算并没有明显规模优势，100%的增速放在2015 年也不算特别出众，但腾讯有着强大而业务需求和资源整合能力。所以腾讯的云计算发展策略也跟阿里略显不同，腾讯云今年推出了“云+CDN”，未来，CDN 将与腾讯云全线产品深度融合，产生CDN+视频云、CDN+COS、CDN+安全等服务。腾讯云又于3 月29 日对外刷新品牌LOGO，并推出“云+CDN”“黑石-混合云Plus”等升级产品，还启动了“出海”计划。