手机厂商全面切入VR 领域，华为VR 发布、4 月底乐视VR 发布，五月份google 大会将全面呈现VR 技术及战略，下半年腾讯VR！facebook F8 开发者大会继续将VR 定义成为企业重点发展的三大战略方向，而推出的“社交虚拟现实”技术展示了如和通过VR 在虚拟世界中见面，VR 社交建站的一大步！VR 电影将加快上市，上周六恒信移动与VRC(美国好莱坞顶级虚拟现实内容制作公司)签约，展现的《火星救援》VR 版在沉浸式、互动、特效令人震撼！科技进步是加快创新曲线，VR 目前处于07 年智能手机时代，但是内容和行业应用创新速度大幅超越智能手机，内容龙头值得高度重视！日本地震对日系半导体厂商产能有重大影响，利好国内半导体上下游，对大陆企业是加速追赶的契机！盈方微一季度超预期，两个季度业绩超预期，拐点确认！

　　关注股票组合：VR 组合：恒信移动(VR 内容潜在龙头)、中科创达、全志科技、歌尔声学、水晶光电、中茵股份、福晶科技和联创电子等；芯片组合：盈方微(一季度业绩超预期，关注拐点型机会)、中科创达、大唐电信、三毛派神、艾派克(停牌)、全志科技、中颖电子、七星电子、上海新阳；智能汽车：兴民钢圈、均胜电子、双林股份、亚太股份、万安科技、多氟多等；特斯拉相关产业链：先导智能(停牌)、长信科技、华工科技、法拉电子、南洋科技(停牌)、东山精密、春兴精工汽车电子：HUD:水晶光电、利达光电；汽车芯片：全志科技、大唐电信等公司；安防运营：大华股份、中安消(停牌)；准白马：信维通信、欣旺达、安洁科技；军工电子标的：振华科技、中航光电

　　风险提示：系统性风险