1.3%,这是2015年度新能源车销量(34万)占到整体汽车行业销量(2459万)的比例。再来看一连串品类搜索相关数据,在百度搜索引擎这个平台上,每天会产生SUV相关搜索530万,紧凑型车相关搜索320万,中级车相关搜索200万。
2015年新能源车搜索指数日均为27万,汽车行业2200万,占1.2%。这个流量占比与销售占比大体是一致的。
按照2020年行业的宏观预计,新能源车的销量将达到汽车行业销量的10%,那么从这个比例推及到新能源车日均容量,那时将达到300万,基本等于现在半个月的搜索体量。所以,在这个品类未来有巨大的流量蓝海可以拓展。
今天我们就一起来解析一下新能源车行业的各种细分流量,看一看电池、燃料和汽油混合在一起,能够榨出什么样新能源流量内容!
说在分析之前,如果您没有时间看完全文,请务必记下这20点highlight的数据提炼整体流量健康分布,增长源于新品补充,波动受宏观影响
2015年新能源车行业前3个季度的关注度较为平稳,第4季度受到购置税下调及补贴政策等宏观政策影响,搜索热度明显上扬,并且随着各家厂商新能源车型的市场推入,整个品类处于迅速扩容态势。
1新能源车行业的整体品牌搜索容量在2015年Q4基本已稳定在月均800万之上,预计在2016年底月均将会突破1000万。
目前,新能源车行业的搜索需求依然还是一个倒漏斗的形态(上端入口需求简单,下端承接的内容宽泛),还没有像其他品类的搜索需求那么细致化和碎片化。用户偏向使用PC来了解新能源车的基础信息,PC端至无线端的搜索流量迁徙尚没有MPV、SUV、紧凑型车、豪华车品类那么迅速。
2新能源车行业的搜索无线占比为55%(而整体汽车行业的无线占比为64%),预计2016年底将达到60%。
如之前所言,需求倒漏斗形态说明了新能源车市场的搜索行为依然处于启蒙阶段。虽然用户对于新能源车本身的理念已植入心中,但面对略深入的专业分类就已然比较迷茫。广义上,新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。我们从用户在新能源车的属性的搜索分布上,即能看出用户现阶段的认知水准:
3用户对于新能源车动力来源的认知较为单一,纯电动和插电式油电混合的车型搜索占据了85%的搜索流量,其次再是标准的油电混合、增程式电动以及双燃料。用户更为成熟,城市化进程决定区域接受度,补贴及能耗影响市场关注度
如果我们认为搜索引擎是一个泛人群平台,那么当细分到垂直行业时,一些自然属性开始有了聚类特征,继续细分到某个品类时,数据就有明显的区分度了。相对已稳定踏入社会的男性用户对于新能源车的关注度会较高,搜索数据表明:
4新能源车的男性搜索用户占比明显高于汽车行业整体,该占比也高于其他任何子品类,为83%5成熟年龄端(30-39岁)的搜索区分度也明显高于其他子品类的该占比,为60.3%
如果我们再将这些新能源车的用户的检索趋势变化放入一整周内(7天),从分时数据上不难看出流量的特征:
6周五达到一周日均搜索的峰值,而在周末PC端检索量明显要低于周中;以天为单位来观察,PC端的搜索峰值行为主要集中于工作日午间12-14点午休时间;Mobile端的搜索峰值主要集中在晚间19-22点的休闲时间。
区域性的关注差异历来会直接影响汽车厂家在这块土地上的营销策略。在新能源车行业,政策和补贴会对关注度造成很大的地域性影响,加之本身地域经济差异,东南沿海区域对新能源理念和技术的具有更强的接受度和购买需求,而在一些中西部的二、三线城市市场对新能源汽车的需求不免有局限性。上述类似差异,在2015年新能源车行业搜索网民地域分布中足以体现:
7广东,江苏,上海依然是新能源车关注的热度强势省份
在分城市的搜索热度排名中,
8来自上海的网民搜索贡献度最大,紧随其后为北、广、深、成、杭等核心城市,其他的一些省会城市也相对靠前。
一方面,得益于各一线城市高额的新能源车购车补贴以及电动车宽松的上牌条件;另一方面,就是一线城市充电桩、售后服务等配套设施建设相对完善。
差异化细节体现市场认知,参配关注点体现新能源特质
2015年新能源车行业搜索的整体关注度特征中,与汽车行业整体相似之处是,对于车型/车款和价格/报价的搜索仍然占主要份额;其次,口碑相关、咨询相关、参配相关的信息搜索占比也较靠前。那么,我们抽取Top5的关注角度做逐一的分析:
关注点一(品牌/车型):比亚迪、宝马领衔榜单,自主厂商厚积薄发
我们对比了2015年新能源车行业搜索量千万级的品牌,其中不乏一些国产自主品牌和一些主打新能源的外资品牌。诚然,比亚迪(002594)作为初期开始重视新能源车的代表 性品牌,一度因政府用车引来了社会舆论话题围观,而特斯拉汽车的进入则是将整个新能源车行业的关注热度拉到一个前所未有的爆点!
9品牌排名上,专注新能源车型的比亚迪在品牌核心词搜索量上超过了特斯拉、宝马两个外企背景的品牌,荣登新能源车品牌关注榜榜首10而在车型Top15排行中,比亚迪的四款车型均有上榜,紧随其后的车型有宝马的高科技车型i8、大众Golf纯电动版及卡罗拉双擎
关注点二(价格相关):价位需求较为直接,接受度与家用车趋同
价格一贯是用户搜索需求链上最重要的信息,不少人认为新能源属性的车型价位相对较高,我们将用户搜索的新能源车型,对应到实际市场价格来看:
11搜索的新能源车型所对应的价格区间多为20-30万和10-20万中,这样的价格与市场上常规化的家用车价格选择也较为吻合12而价格相关的搜索关键词中,我们将其分别为宽泛问价(如:XX多少钱)和深度价格关注(如:XX最新/最低报价/优惠/分期价格/落地价格),能够提出更深的价格关注需求的占比仅为4.5%,其他95%需求基本为宽泛问价
关注点三(口碑相关):老手察优问缺,熟手浸泡论坛
1361%为普通的口碑提问;36%趋向于观察第三方用户的言论(如:XX车论坛);而只有3%的人会用搜索引擎去寻找车型在垂直网站上的页面(如:XX车汽车之家);14在普通的口碑提问中,有16%的搜索需求会排查了解车型具体的优、缺点细节,而大部分需求还只是简单口碑垂询(如:XX好不好/信价比)
关注点四:补贴、官方信息为咨询聚焦
1534%的资讯相关的搜索来自于了解新能源车的补贴力度;而且其他细节的资讯中,上市/官方/最新资讯的比重较大也反映了网民对于新能源车的期待
关注点五(参配相关):充电与续航集中呈现特征,速度与激情并存
1650%的搜索参配需求来自对于车型电池充电及续航里程的关注,这是新能源车子行业特有的关注点倾向;而在续航里程关注点上,大部分的关注车型对应续航里程在100公里以下(油电混合居多),所以基本网民关注度还在新能源认知到深化的过渡期。17百公里加速的属性上,搜索该需求对应的车型,呈现新能源跑车(5秒内)和常规优质性能的新能源车(7-8秒)的分布占主要比重。这项数据的分布表明,用户关注的新能源车或为理性的欲购车型,或为感性的性能车型18在最高时速关注点上,150-200公里/时的,基本等效于家用车对于速度要求的最高上限。在速度属性上市场的关注较为现实
19而在变速器的关注上,普通新能源车的6档和纯电动车的单速档/E-C档搜索占比较高20再看在新能源车搜索对应到相关车型,发现车身长度在4500-5000为主要关注,其在视觉长度几乎等于家用B级车标准
看到这儿,本文要呈现的20条数据提炼已悉数榨出,小编考虑到这次数据和提点可能会被直接复制引用到slides和findings中,故省略了行文中的一些口水话修饰。如此,这并不是一篇趣味性和文艺性较强的读物,但是就细分行业的数据解析,希望能够给到大家一些帮助。
今天只是基于流量需求做了数据分析,之后还会致力于打通query(搜索需求),cookie(搜索行为谱),social content(搜索社交内容)做其他子品类和其他角度的数据分析