近来媒体持续推测特斯拉可能在华建厂的信息,如果特斯拉国产化,将对行业产生巨大的催化作用。特斯拉,定义未来汽车制造核心环节,三元电池、电机、车载系统、ADAS 和轻量化,价值量最大。短期特斯拉配套相关建议关注信质电机、天汽模、德国普瑞、长信科技、宏发股份、宁波华翔。台湾富田电机独家供货特斯拉,信质电机与富田电机上海成立的合资公司上海鑫永,信质电机持股 75%,信质电机原主业是电机零部件,现在合资公司协议未来独家供货国内特斯拉工厂,价值量扩张明显。
智能汽车板块或将再成市场热点,关注亚太股份、万安科技、欧菲光、得润电子。
锂电池龙头或将受益,关注华友钴业、天齐锂业、多氟多、当升科技、沧州明珠。
风险提示。系统性风险;新车销量不达预期。