原标题：行业分析报告：新能源乘用车持续面临转型压力，年内新车销量将迎来十年首跌

　　记者 | 周纯粼

　　日前，市场分析公司里斯战略定位咨询预测，虽然长期来看电动车市场将持续扩大，但今年，国产新能源汽车在中国市场的销量将迎来十年来的首次下滑。

　　该机构发布的《新能源汽车行业分析报告》指出，从“补贴时代”向“市场时代”的转变中，新能源乘用车将会持续面临一定转型压力，叠加2020年初的疫情影响及经济下行因素，从而得出上述结论。

　　长期来看，电动化是必然趋势。眼下，全球的排放标准日益严苛，甚至已经达到了内燃机技术的极限。“（中国）计划到2020年，排放标准为5L/100km，到2025年，达到4L/100km，纯燃油车难以满足排放标准，必须增加电子技术。”中汽研情报所专家称。

　　中国法规要求燃油车平均油耗到2020年降至5升/百公里，2025年降至4升/百公里；德国现行的汽车平均碳排放标准为130g/km（即百公里油耗5.6L）从2020年开始将逐步收紧。2021年，计划将碳排放标准降低至95g/km（即百公里油耗4.1L）；美国现行的汽车平均油耗标准为32mpg（即百公里油耗7.3L），预计在2021年达到40-41mpg（即百公里油耗5.8L），在2025年达到49-50mpg（即百公里油耗4.7L）；澳大利亚2025年要将汽车平均碳排放标准降低至105g/km（即百公里油耗4.5L）；日本要求2030年目标平均油耗百公里3.9L。

　　宁德时代表示，“因为各国政府对于排放的政策都在收紧，排放量大的车，税会越来越高，欧洲直接把你禁掉，所以之后会越来越少……日本和德国的品牌已经将燃油车的动力系统在商用这一块做到最顶级了，未来想要增加里程，那最好的办法就是增加电供能的部分。典型的，如日本走HEV的路线就是增加电在车辆行驶过程中的做功时间。”

　　新能源车行业是中国弯道超车的机会

　　在过去十年，国产新能源汽车在中国的销量呈几何倍的增长，在2018年之前的增速都超过100%，2018年销量达到99万。2019年实现销量103万，但增速大幅减缓，不足5%。2020年第一季度，实现11万辆的销量，销量同比下降达56%。

　　其指出，虽然后面三季度新能源汽车销量的下降幅度会不断收窄，同时今年特斯拉Model 3的国产化将转化相当一部分中高端燃油乘用车的消费群体，对新能源车总体销量上有一定填补。不过，该机构仍预测2020年国产新能源车在中国市场的整体销量将比2019年跌10%-20%以上。

　　2019年国产新能源汽车在中国市场的销量为103万辆、在售车型数为177款，在售品牌数量达到67个，这三个方面相当于欧美市场的总和。根据里斯战略定位咨询的全球消费者认知研究，中国在全球市场拥有“新能源汽车”、“5G”和“智能化”的独特优势，因此对于中国车企而言，新能源汽车是在全球弯道超车的最佳机会。

　　插电式混动车2025年后份额急剧下滑

　　在消费者认知中，插电式混动汽车（PHEV）被认为是“送牌照的燃油车”，是新能源政策刺激之下的产物，短期具备一定的性价比优势。但在长期发展而言，随着电池成本的下降和续航里程的逐步提升，PHEV的竞争优势将逐渐消失。

　　预计到2025年纯电动汽车（BEV）的续航里程将达到600公里；尽管政府补贴逐步退出，但随着电池成本的减半，BEV与PHEV的差价将不复存在，甚至逆反。2025年后，PHEV在新能源市场中份额很有可能被挤压到10%以内，面临急剧萎缩的风险。

　　里斯战略定位咨询的研究指出，经过前十年的发展，2019年BEV在整个全球汽车市场的渗透率为1.7%，中国市场渗透率为5%。“无论从政策法规，还是从认知层面与实际成本来看，消费者对于新能源汽车的价值感知逐步清晰，越来越多的消费者愿意接受并买单。但在基础设施的普及度方面，充电桩的普及还需要一段时间。因此，我们判断，在政策方向不变、技术稳步发展的前提下，2020-2025年，新能源汽车将进入从‘补贴时代’进入‘市场时代’的换档期，在2025年后，新能源汽车将再次迎来发展拐点，进入快速增长的通道，到2050年，燃油汽车将以混动的形式与新能源汽车共存，新能源汽车在中国的市场份额有望超过燃油汽车。” 里斯战略定位咨询中国高级顾问刘坤在线上发布会上表示。

　　打造新能源车领域的细分品类

　　在传统车企纷纷进军新能源汽车领域的同时，中国也出现了一批新势力车企。成立仅5-6年的新势力品牌蔚来、威马、小鹏在2019年的销量总和也达到了七大全球主流车企新能源延伸品牌的三分一。

　　从里斯对消费者的认知调研及市场份额来看，新品牌更受消费者和投资者的认可，刘坤建议传统车企应该考虑在新品类中启用新的品牌，而非延伸原有品牌，对内构建全新的组织架构独立运营，才能不被新势力所颠覆。这也是许多豪华车企已经在做的工作。例如奔驰启用了EQ品牌代表电动化车型。

　　特斯拉2020年3月在中国市场的单月销量超过1万辆，是蔚来汽车的8倍，是蔚来、威马和小鹏汽车单月销量总和的3.5倍，对于新能源汽车未来的竞争格局，刘坤分析称：“在中国三大新势力车企中，拥有‘中国特斯拉’之称的蔚来，由于重服务运营导致的低效投入产出比、配称缺乏差异化、特斯拉国产化所带来的鲶鱼效应，目前的处境较为艰难。而随着认知中的经济型品牌纷纷试水布局高端化车型，导致中档市场的竞争进一步加剧，因此威马、小鹏也面临着更加激烈的竞争。由于目前中高档BEV已经陷入竞争的红海，因此对于新势力品牌而言，只有做到品类差异化、竞争远离特斯拉，才有可能成为最终的胜者，否则将会无法生存。”

　　根据里斯战略定位咨询对科技领域的品类分化规律研究发现，在科技领域中，新品类的分化通常从豪华和经济型两极开始，因此BEV品类也将从“高”、“低”两极分化，属于中国品牌的机会在经济型市场。

　　从车型来看，A级及以上的BEV车型自2017年以来市场份额不断提升，已经具备启动迹象，是未来的主流趋势，而在2025年以前，A00级小车仍具有稳固的需求，将继续主导三四线市场。

　　“不要一味模仿行业领导者都去做中高端电动车，低端电动车也有很大的需求”，刘坤表示：“真正的机会在相反的方向。”他认为，电动车领域也会有“法拉利”、“长城”、“路虎”等不同的存在。

　　然而，他还补充，任何一家车企不可能“同时占据两个位置”。例如，奔驰S级代表了豪华行政轿车的标杆，那么奔驰A级就很难实现紧凑级领域的火爆；特斯拉Model S和Model X代表着科技新贵的品味，但20多万的Model 3出现后就让前者的车主很不满。“新能源车企和传统车企一样，也要在占领市场的同时关注自己究竟想打造怎样的定位”刘坤说。