一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司简介

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　　二、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事半导体及金属物流配送两大业务板块。

　　1、半导体业务

　　公司目前所从事的半导体业务主要为LED外延片及芯片的生产制造，最终销售产品为各种规格的LED芯片，应用于半导体照明领域。公司LED芯片销售客户为下游LED封装企业，其业绩主要受原材料价格及市场供求关系导致的销售价格变动情况的影响。公司目前已成为芯片行业规模较大的制造企业，盈利表现尤为出色。

　　2015年，LED芯片行业产能扩张较大，行业竞争加剧，加之受中国经济增速下滑及欧美市场需求疲软影响，芯片价格下降幅度较大，对公司生产经营产生了一定的不利影响。

　　2、金属物流配送业务

　　公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。

　　公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件的制造商或其配件制造商等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分平板电脑）等行业的客户。

　　公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费，上海澳洋顺昌主要采取此种业务模式。

　　3、小额贷款业务

　　公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司主要从事发放贷款、对外担保业务。公司秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。该业务目前营业收入及利润贡献占上市公司合并报表比例不大，均低于10%。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　2、分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　五、管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2015年度，公司按照经营目标及战略发展规划，稳健经营，积极开拓市场，公司金属物流配送业务与LED业务均衡发展，公司整体业绩取得了令人较为满意的成果。

　　报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入166，109.06万元，同比增长4.48%；营业利润25，693.91万元，同比增长15.06%；归属于母公司所有者的净利润24，143.54万元，比去年同期增长41.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17，152.71万元，较上年同期增长14.83%。

　　（1）金属物流配送业务

　　报告期内，公司金属物流配送业务总体产能利用率良好，共实现综合金属加工配送总量（1吨铝板与4吨钢板加工量及营收基本相当，按业务习惯，铝板按1:4折合成钢板吨数）约44万吨，总量略高于上年同期。

　　报告期内，公司积极研究拓展新的需求，加大了下游非IT行业客户的开发力度，取得了良好的成效，尤其是汽车配件行业金属用材配送量增长迅速，有效抵消了近年来IT电子行业较为低迷及金属基材价格持续下行的不良影响，总体上实现了较好的经营业绩。报告期内，按营业收入口径，实现毛利20，512.20万元，较上年同期增长5.83%，金属物流配送业务毛利率为16.67%，较上年同期增长1.34个百分点。

　　扬州澳洋顺昌目前已建成一条热镀锌生产线，经过一年多的磨合及市场开拓，现已基本达到设计产能。报告期内，扬州澳洋顺昌实现了投产后的首年盈利，贡献税后净利润约200万元。

　　报告期内，公司开发了基于移动互联网技术的业务处理平台，实现了订单、物流及单证的移动客户端处理与实时跟踪，提升了业务处理效率及客户体验。公司将继续拓展移动互联平台的范围，进一步推行全业务的互联网化发展。

　　（2）半导体业务

　　报告期内，公司LED外延片及芯片生产制造情况良好，产品的性能、质量及良率状况保持良好，设备处于满产状态。同时，鉴于整体行业状况及可转债发行时间慢于预期的影响，LED外延片及芯片产业化项目（二期）项目建设慢于预期，目前厂房已建成，外延设备尚未投入，不过，二期项目中的PSS（图形化蓝宝石衬底）生产线已投产。

　　报告期内，LED业务实现营业收入3.67亿元，贡献归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，占上市公司净利润比例约为47%。

　　2015年，公司按照发展规划，对功率器件行业进行了长时间的研究论证，最终决定实施集成电路芯片项目，投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线，做大做强半导体业务。

　　（3）小额贷款业务

　　2015年度，在市场整体贷款利率水平呈现下降趋势的背景下，小额贷款业务团队积极应对挑战，按照既定战略，创新业务模式，积极拓展微贷业务，整体经营取得了不错的成绩。尤其是微贷业务开发情况良好，截止报告期末，微贷业务贷款余额约8，500万元。

　　截至报告期末，小额贷款公司贷款净余额约5.48亿元；报告期内小额贷款公司实现营业收入7，670.91万元，净利润4，301.71万元，分别同比增长5.88%及7.68%，整体经营情况在同行中处于领先水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2015年4月1日公司与钜昌智能科技（上海）有限公司（以下简称“钜昌智能”）签署《股权转让协议》，将持有的澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司（以下简称“能源技术公司”）60%股权转让给钜昌智能，公司已于2015年4月27日收到钜昌智能支付的全部股权转让款，转让结束后，公司不在持有能源技术公司股权。能源技术公司原为公司控股子公司，本次股权转让完成后，公司不再持有其股权，能源技术公司不再纳入上市公司合并报表范围。

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏澳洋顺昌股份有限公司

　　董事长：沈学如

　　二〇一六年二月二十四日