要闻

美油冲破40大关，道指年内收益转正，美元大跌，黄金大涨。

“十三五”规划纲要：着力推进供给侧改革。

万科回应大股东华润质疑：与深铁合作程序合规。

全球宽松潮：挪威、印尼纷纷加入降息阵营。

李嘉诚：大陆一线城市房地产没泡沫，房价涨幅“合理”。

亚洲

沪指五连阳站稳2900点，创业板狂飙逾5%。

沪指放量站稳2900点，创五连阳。上证指数收涨1.2%，深成指收涨3.41%，创业板指收涨5.55%。二维码识别、国产软件、人工智能、计算机应用板块领涨。对于商业银行重启股票杠杆配资的传言，国泰君安称，银行对场外配资依然禁止。

美联储“投降”后：内盘期货全线收涨，人民币中间价上调逾200点。

美联储今日凌晨维持利率不变并释放鸽派信号后，内盘期货大涨，铁矿石涨近5%、螺纹钢涨逾4%，丙烯涨4%；人民币兑美元中间价报6.4961元，上调211点，在岸人民币开盘后迅速涨破6.50关口；离岸人民币兑美元则有所回落，较纽约时段尾盘下跌约90点。

万科回应大股东华润质疑：与深铁合作程序合规。

万科继续停牌议案近日获股东大会高票通过，第二大股东华润亦支持该决定。不过华润称，万科与深圳地铁合作公告，未曾经董事会讨论及决议通过，是万科管理层自己做的决定。万科回应，仅与深铁签署了合作备忘录，还未到董事会决策环节，一切程序均合规。

“十三五”规划纲要：着力推进供给侧改革。

“十三五”规划纲要提出，着力推进供给侧结构性改革，使供给能力满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

李嘉诚：大陆一线城市房地产没泡沫，房价涨幅“合理”。

李嘉诚表示，随着政府最近出台一系列措施，大陆一线城市房地产销售回暖，虽然最近深圳一两个楼盘有一定泡沫迹象，但一线楼市价格涨幅基本合理，涨了还不到10%。不过他劝大家不要炒楼。此外，他还称若没有多年来内地的支持，现在的恒生指数会跌一半。

日本“白电三巨头”的告别：夏普之后，东芝将家电部门出售给美的。

东芝在东京证交所披露，美的将通过收购获得东芝白电业务控股权，双方将于3月底就交易达成最终协议。从假账丑闻曝光以来，东芝正大规模重组补充资本，上周其授予佳能竞购医疗部门的优先谈判权。伴随着夏普的“卖身”，曾经的日本家电三巨头如今都已风光已不再。

美元对日元短线飙升百点，干预魅影若隐若现。

美元对日元周四在击穿2月初创新的多年新低后大幅反弹，15分钟内涨幅超过100点。由于110下方为2014年日本央行启动QQE2之时的关键水平，并且2月也出现过类似的走势，因此市场猜测日本央行或进行了干预。

朝鲜向其东部海域发射弹道导弹。

朝鲜于当地时间周五早晨05:55朝东海发射了一枚弹道导弹，射程约800公里。韩国军方正密切追踪事态发展，韩方准备应对朝鲜发起的任何挑衅。

北美

美国1月JOLTS职位空缺554.1万，预期550.0万，前值560.7万。

Ackman伤口又被撒盐：Valeant再跌11%，标普警告降级。

继本周二股价惨遭腰斩后，昨日加拿大制药商Valeant股价又跌去11%以上。Valeant的最大对冲基金投资者Bill Ackman旗下基金Pershing Square周二浮亏已暴增10亿美元，标准普尔昨日将该基金的评级展望列为负面，警告可能降级。

欧洲

英国央行维持QE及记录低位利率不变，英镑短线走高。

英国央行宣布维持0.5%记录低位利率水平和资产购买规模不变。该行表示，英国退欧公投的不确定性看起来在增加，已经成为打压英镑的重要因素。不确定性可能推迟投资决策、抑制增长。随后，英镑/美元短线上涨21点，涨幅扩大至1%，刷新日高。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美元贬值利好油价，美油3个月来首次涨破40整数位心理关口。

WTI 4月原油期货大涨逾1.5美元，涨幅超过3.9%，刷新2015年12月6日当周来高位至40.03美元/桶。分析师认为，美联储维持利率不变、美元全线贬值为原油市场提供支撑，油价稳健涨势同时也受利于产油国将就限产会晤、美国原油库存增幅收窄的消息。

全球宽松潮：挪威、印尼纷纷加入降息阵营。

今日，挪威、印尼央行纷纷加入降息的阵营。挪威央行今日宣布下调基准利率0.25个百分点至0.50%，称今年或将进一步下调利率。印尼央行则连续第三个月降息，将基准利率下调25个基点，至6.75个百分点。

中国新闻——地区及产业

1、新兴产业 | 中国国民经济和社会发展十三五规划纲要17日晚间全文发布，其中并未出现“设立战略性新兴产业板”。关于战略性新兴产业，该纲要提出，大力推进先进半导体、机器人、智能交通 、虚拟现实 与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。该纲要还把种业 自主创新 、智能电网、天地一体化信息网络等列入科技创新 重大工程。

2、白银| 盘中白银跳涨，涨幅快速扩大至4.4%，报15.89美元。截至发稿，COMEX 5月白银期货上涨0.786美元，涨幅超过5.10%，刷新2015年10月25日当周以来盘中高位至16.055美元/盎司，在美元显著走软之际，白银追随大宗商品油价的涨势。

点评：白银上市公司主要有11家，其中白银产量位居前5名的公司分别是豫光金铅（691.47吨）、铜陵有色（412.08吨）、江西铜业（277.29吨）、驰宏锌锗（180.00吨）、中金岭南（160.00吨）.

3、可穿戴 | 产业追踪机构IDC最新数据显示：可穿戴设备出货量有望在2016年激增逾38%至1.10亿件，至2019年料超过2.0亿件，该产业的增速料由智能手表主导；其中，苹果的手表和Alphabet/谷歌的安卓穿戴的可穿戴有望到2020年占到该产业的三分之一。

点评：可穿戴设备概念有中京电子、海能达、得润电子等。

4、虚拟现实 | 近期虚拟现实消息频繁，多家巨头推出VR项目。乐视表示，已建立内容运营、视频云服务和智能设备等三大VR支柱团队；阿里巴巴宣布成立VR实验室，全面启动Buy＋计划引领未来购物体验，并将协同旗下的影业、音乐、视频网站等，推动优质VR内容产出。另外，在本周的旧金山游戏开发者大会（GDC）上，Oculus公布首批30款虚拟现实游戏及售价；Unity引擎宣布支持NVIDIA VRWorks，特别是VR SLI以及Multi-res Shading（多分辨率着色）两项。今日印发的十三五规划纲要也提出，要大力推进虚拟现实等新兴领域创新。

点评：公开信息显示，易尚展示的3D扫描技术是VR内容制作重要工具；川大智胜与奥飞动漫合作，拟开发VR产品及内容。今天虚拟现实板块多股涨停，顺网科技、奥飞动漫、棕榈园林是其中龙头，其中棕榈园林获得一线游资买入。

5、环氧丙烷 | 17日，国内多家环氧丙烷生产企业上调出厂价200元-300元/吨，这是3月以来第5次集体上调。目前国内主流报价在8500元-9000元，较月初上涨600元-1000元/吨，涨幅超过10%。价格上涨一方面是由于原料丙烯 、液氯维持高位，成本助推，另一方面是企业库存偏低，货源偏紧。

点评：业内预计，环氧丙烷价格后期仍有上行空间。除国际油价反弹因素外，3月下旬生产装置集中检修，库存偏低局面持续；下游聚醚行业跟随提价令价格传导顺畅等因素均助推环氧丙烷价格上行。行业景气度回升将有助龙头企业盈利提升，据了解，滨化股份3套装置接近满负荷运行；红宝丽12万吨环氧丙烷项目已开工建设，聚醚产品将跟随提价。

6、智能汽车 | 据外媒报道，主要汽车厂商周四将宣布达成协议，同意在2022年9月前为在美国销售的几乎所有车辆安装自动紧急制动系统，旨在防止在司机未踩下刹车或未施加足够制动力的情况下发生撞车事故。签署最终协议的厂商代表美国轻型汽车销量的99%以上，包括丰田、通用、福特、菲亚特克莱斯勒、本田和大众等。

点评：业内人士表示，产业界已达成共识，以智能驾驶 、车联网 等新技术为核心的智能汽车研发，将成为汽车业的发展方向。自动紧急制动系统等驾驶辅助技术，是智能汽车的重要组成部分之一。相关技术的全面推进，意味着智能驾驶向前走了一大步。据机构预测，2017年智能汽车将大规模上路，创造的市场价值将在2025年前达到420亿美元。可关注亚太股份、金固股份等。

7、传感器 | 据工信部消息，由工信部电子第五研究所软件中心牵头承担的“大规模无线传感器网络测试关键技术研究及应用”项目近日通过验收。

点评：该技术的突破对我国无线传感器网络普及具有重要意义。传感器是智能设备 的必备基础器件，在无人驾驶、机器人等新技术的商业化进程中扮演关键角色。苏州固锝、汉威电子等公司的传感器业务占比较大。

8、汽车 |“十三五”汽车工业发展规划意见有望很快出台，规划要求在十三五期间建立汽车产业创新体系，积极发展智能网联汽车。

点评：机构认为，高级驾驶辅助（ADAS）是无人驾驶 发展的先决条件。当前各国政府和互联网巨头均纷纷大力投入无人驾驶领域，将为驾驶辅助提供巨大的市场空间。欧美日汽车发达国家ADAS渗透率8%-12%，依据对汽车之家等配置统计，我国ADAS渗透率仅2%-3%。上市公司中，中原内配去年宣布参股灵动飞扬，布局ADAS；亚太股份借助在制动系统的研发优势，发力ADAS系统的执行端。

9、阿糖胞苷概念 | 中科院发现提高T细胞抗肿瘤免疫功能的新方法，该成果发现“代谢检查点”可以调控T细胞的抗肿瘤活性，鉴定了肿瘤免疫治疗的新靶点——胆固醇酯化酶ACAT1以及相应的小分子药物前体。

点评：维尔康奈大学医学院医学教授和白血病项目主任Gail Roboz博士认为，这个新药的发现，让十几年来第一次有机会提高高风险急性髓系白血病患者的生存概率。A股上市公司中，海正药业研制出制备阿糖胞苷方法，得到的阿糖胞苷产品符合欧美药典的要求。誉衡药业孙公司哈尔滨莱博通药业有限公司有盐酸阿糖胞苷产品。

10、粘胶 | 3月16日粘胶短纤市场价格继续调涨，每吨在50-100元不等，节后以来累计涨幅近10%。厂家普遍执行前期合同，订单较多的已经排至4月份。目前粘胶厂家检修产能大约20%，市场库存压力较轻。

点评：由于环保压力，近年来粘胶短纤新增产能持续缩减，落后产能淘汰近10%，而下游纺线等市场需求增长，行业供需格局明显改善。机构预计，在供给侧改革的推进下，今年粘短市场价格有望突破2015年高点。公司方面：三友化工具有50万吨粘胶短纤产能，产品结构齐全，另外，公司还受益近期纯碱提价，值得关注;南京化纤拥有近8万吨权益产能。澳洋科技主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售。

11、二手车 | 商务部17日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳表示，商务部会同有关部门正在拟订促进二手车便利交易政策，应该不用多久就可以出台。

点评：李克强总理在今年政府工作报告中提出，“要活跃二手车市场”，指出了下一步扩大汽车消费的关键所在。中国现在已是全球最大的新车市场，未来也会成为最大的二手车市场，市场潜力很大，交易额可达近2万亿元。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以全链条激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。可关注庞大集团、亚夏汽车。

12、航天卫星 | 中科院报告提出2016至2030年空间科学发展路线图，把空间科学系列卫星计划纳入国家科技发展计划。

13、语音识别 | 英特尔目前已经与语音识别技术公司Sensory达成了合作，将在以后的Intel最新的芯片中集成整合Sensory公司的TrulyHandsfree语音识别技术。

14、核电 | 17日，由中国核工业集团和中国广核集团共同出资的华龙国际核电技术有限公司正式揭牌成立。华龙国际将为“华龙一号”融合发展及市场开拓注入更强大的动力，促进“华龙一号”在国内批量化建设，在更多国家和地区落地。

市场

标普500指数收涨13.37点，涨幅0.66%，报2040.59点。道琼斯工业平均指数收涨155.73点涨幅0.90%，报17481.49点。纳斯达克综合指数收涨11.01点，占股份0.23%，报4774.98点。

WTI 4月原油期货收涨1.75美元，涨幅4.5%，报每桶40.20美元，创2015年12月3日以来收盘新高。布伦特5月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.9%，报每桶41.49美元。COMEX 4月黄金期货收涨35.20美元，涨幅达到2.9%，报每盎司1265.00美元。

富时泛欧绩优300指数收跌0.33%，报1337.31点。欧洲斯托克600指数收跌0.09%，报340.68点。德国DAX 30指数收跌0.91%，报9892.20点。法国CAC 40指数收跌0.45%，报4442.89点。英国富时100指数收涨0.42%，报6201.12点。

上证指数收报2904.83点，上涨1.2%，成交额2138.4亿元。深成指收报9791.85点，上涨3.41%，成交额3582.2亿元。创业板指收报2087.29点，上涨5.55%，成交额1121.8亿元。

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