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券商年内获IPO承销费19亿元 同比减少71%

  安信证券同比增长3倍跻身前三。

  今年以来,股权融资规模下降,券商承销IPO项目募资额同比减少81%,承销费也随之下滑至19亿元。不过,今年上半年安信证券IPO承销业务实现“逆袭”,收获承销与保荐费1.35亿元,同比增长367%。

  广发证券保持领先

  安信证券闯入前四

  数据显示,今年以来(截至6月28日),有33家券商共计获得IPO项目承销与保荐费用18.6亿元,同比减少71%;合计募资258.9亿元,同比减少81%。

  募资额方面,广发证券招商证券中信建投安信证券募资额均超过20亿元。从承销保荐费方面看,广发证券中信证券安信证券招商证券国泰君安中信建投获得费用超过1亿元。其中,广发证券获得承销保荐费用达到2.4亿元。从平均费率来看,超过10%的有9家券商。其中,广州证券华西证券国金证券费率相对较高。

  今年以来的首发项目中,有7单项目的主承销商是广发证券中信证券招商证券分别承销了4单。广发证券保持了去年在投行业务上的抢眼表现。值得一提的是,中信建投也在近日启动了H股首发准备工作,投行业务正是公司业务亮点。以2015年为例,2015年中信建投共完成117单股票及债券主承销项目,主承销金额2191亿元,按中国证券业协会统计口径计算,位居行业第1名。

  另外,在排名靠前的券商中,除了几位排行榜“常客”之外,安信证券的闯入打破了竞争格局。去年同期,安信证券承销首发项目3单,募资额为10亿元,排名第28位。一年后,不论是在募资额还是在承销费排名方面,安信证券都跻身前四。具体来看,今年以来安信证券承销3单IPO项目,募资额达到20亿元,获得承销与保荐费用1.35亿元。

  股权融资规模下降

  投行收入倚赖债券承销

  今年以来,股权融资规模下降,投行收入倚赖债券承销。数据显示,今年以来券商债券承销规模达到2.3万亿元,若按照1%的承销费率估算,券商可获得228.4亿元。

  中信建投依旧在债券承销业务中保持领先,募资金额达到2310.8亿元,市场份额达到10.12%。另外,中信证券国泰君安招商证券承销金额也超过1000亿元。

  值得一提的是,在债券评级下调、违约事件频发、二级市场疲弱和风险偏好降低等因素的影响下,券商债券承销规模同比有较大幅度降低。另外,随着资产重组监管收紧,投行业务可能受到一定影响。证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见,旨在规范借壳上市行为,给“炒壳”降温,预计券商2016年投行收入增速放缓。

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