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2016年风电进入调整期:新增并网容量同比减少23%

6月28日,丹麦第三方风电研究咨询机构MAKE发布《2016年中国风电市场展望报告》(以下简称《报告》),预计“十三五”期间平均每年新增吊装容量25.4GW、并网容量25.5GW。

《报告》预计,中国2016年至2025年新增吊装容量254.5GW。受到2014到2015年抢装的影响,2016年新增吊装容量将同比下降8%。在2016年和2018年第二次电价下调全面贯彻实施以后,2019年至2021年的新增吊装容量相比2016年至2018年吊装量有一定下降。

《报告》分析,中国新增并网容量将于2016年到2025年期间达到惊人的263GW,占全球新增并网容量的43%。2016年新增并网容量同比减少23%,主要由于大量部分吊装及在建项目已经包含在了水电水利规划设计总院(水规院)2015年的并网数据当中。然而,随着风电利好政策的发布以及电网投资的推进,新增并网容量将在2016年以后稳中有进,并于2018年超过当年新增吊装容量。

根据《报告》,风电市场于2016年进入“调整期”,短期内市场重心南移。第一轮电价下调于2016年1月1日起全面实施,一、二、三类风区的平均风电项目收益率急剧下降,而未受新电价影响的部分四类风区拥有了更大的吸引力。2016年和2017年的新增装机将会向四类风区转移,且四类风区的新增装机占比将会从往年的25%-35%增至近50%

《报告》称,第一轮电价下调于2016年1月1日起全面实施,一、二、三类风区的平均风电项目收益率急剧下降,而未受新电价影响的部分四类风区拥有了更大的吸引力。不仅如此,近期出台的风电建设方案也强调了加快中国低风速地区风电发展的重要性。因此,2016年和2017年的新增装机将会向四类风区转移,且四类风区的新增装机占比将会从往年的25%-35%增至近50%

《报告》提出,2020年前中国海上风电市场发展缓慢。目前海上风电项目的资本性支出(CAPEX)是陆上风电项目的两倍以上。中国风机制造商试图通过将高成本的零部件本土化来降低成本,但海上风机的质量和可靠性对于开发商降低开发风险至关重要,尤其是在海上风场运维成本远远高于陆上的情况下。考虑到质量差、可靠性低的风机给项目收益率带来的风险更大,开发商对海上风电机组的价格敏感度远低于陆上风电。与此同时,风机吊装、基础施工和安装和海底电缆敷设也占据海上风电项目资本性支出的很大一部分。因此,有限的海上风电开发技术和开发经验已经成为了制约中国海上风电增长的最大障碍之一。

因此,《报告》预测,能源局或将2020年中国海上风电装机目标从30GW下调至10-15GW,2020年10GW的累积并网目标对于国内行业来说仍为艰巨目标。

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