①27日市场大跌诱因是网传的“史上最严的银行理财监管方案”，28日银监会称《办法》处于内部研究论证和征求意见阶段，市场担忧情绪有望缓解。与15年查配资不同，当时是已入市资金必须撤出，新规限制未来部分理财资金入市，市场有机会时从来不缺钱。

　　②市场大跌本质上是6月24日来上涨后的获利回吐，行情上涨主逻辑没破坏，即国内外宏观政策偏暖期、国企改革推进。今年来对政策更敏感的债市一直领先于股市，债市不断新高说明政策偏暖逻辑未变。短期事件性利空消化后，市场仍处于机会期。

　　③上海国企望成为雨后天晴的第一缕阳光。6月底以来全国国改加速推进，上海是地方国改领头羊，公司如上海临港、兰生股份、隧道股份、氯碱化工、上港集团、强生控股、上工申贝、上汽集团、申达股份、申能股份、上海梅林等。

　　附录1：《掘金大上海----风口上的上海国改--20160723》