简单理一下今天的行情。

　　9月第一天，大盘走势很勉强，早上一度跳水，10:30之后又收了上来。截至收盘，沪深指数都是微涨微跌，日K上看继续震荡，没什么好分析的。

　　板块方面，今天军工、黄金、特斯拉涨幅居前，白酒、保险、乳业、猪肉跌幅居前。

　　军工涨是因为印度在边境又搞事；黄金涨也是一个道理，避险；特斯拉涨是因为昨晚美股特斯拉拆股后大涨12.57%，总成交额567亿美元，折合3600亿人民币。马一龙现在已经是除了贝佐斯和巴菲特之外的全球第三大富豪，资本市场的杠杆效应太吓人。

　　下跌板块这边，白酒和乳业大跌是因为昨天涨多了，再就是银河证券表示消费板块估值高了，不再唱赞歌。保险一直很怂，不多说。猪肉的话，本身就是消费，再加上摆脱疫情和洪水影响后，猪肉供应会逐步恢复，猪肉价格应该会有个回落的过程。

　　整体上看，早上有惊无险，其余板块都情绪稳定，没什么好分析的。

　　然后讲一下欧菲光(行情002456,诊股)被苹果剔除出触控供应链名单的传闻，今天盘前突然出来的消息，开盘直接秒跌停，现在跌停板还有130万手封单，换手率1.22%，照着这个节奏，明天都不一定能开板。

　　欧菲光是A股摄像头模组龙头，另外还有触控模组、超声波指纹识别、触控模组、光学镜头等方面的业务。上面说的传闻我没找到来源，公司自己的回应是“未收到通知”，现在正在开会讨论。2个月前，欧菲光的子公司南昌欧菲光被美国商务部拉了实体名单，所以苹果确实有可能为了保证供应链稳定性，转而寻找其他厂商，所以我觉得这个事情大概率是真的。

　　欧非光对苹果供货一共有两块，一个是iPhone和iPad的触控模组业务。由于公司年初已经剥离了安卓系的触控模组业务，所以现在财报里显示的26.77亿元触控模组业务收入，全都是苹果的，大概占总收入的11%。

　　另外，欧非光还有一块和苹果的业务是摄像头模组，营收36.73亿，占比17%，目前不清楚这一块业务是不是也被剔除出供应链。

　　两块业务加起来在总营收占比28%，虽然摄像头模组业务不知道是不是也被踢出去了，但是市场肯定先做好最坏的打算，所以在有其他消息出来之前，应该是2-3个跌停板。

　　欧菲光一直以来的发展重心都不是触控业务，因为毛利率比较低，赚不到什么钱。年初公司宣布定增几十亿，计划新建的项目都是摄像头模组，光学镜头、3D传感这些东西，触控业务不是发展重点。

　　抄底就算了，肯定不值得，本来安卓系的股票今年就普遍不行，欧菲光现在又要被剥离苹果业务，如果消息属实，影响的持续时间会比较长。

　　另外，从盘面反馈看，苹果概念的股票没有受到太大影响。立讯精密(行情002475,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)涨3%，蓝思科技(行情300433,诊股)涨11%，基本上没怎么受影响。苹果产业链目前景气度最高的是AirPods产业链，大家关注两大组装厂商立讯精密和歌尔股份就行了。另外，还有圣邦股份(行情300661,诊股)（电源管理芯片）、兆易创新(行情603986,诊股)（存储）、欣旺达(行情300207,诊股)（电池），也都不错。

　　整个9月份还是可以战略看多的，大家注意一下9月15日是全球供应商对华为供货的最后时间点，如果在此之前跌下来，是可以抄底的。

　　【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】