笔者简介：抄底狂人松果，出自知名私募冠军团队，其团队某私募基金曾业绩一度超越徐翔！

一、松果有话说

9月份第1个交易日， A股走出开门红，虽然是尾巴红，但也反应出市场的期待。周一出现直接反弹，根本原因还是在于，财新的服务业PMI数据超预期，市场基本盘稳定，叠加人民币汇率快速升值，主力资金信心恢复明显。

周二我受关注的，当然是大家热议的欧菲光，一家500亿市值的A股光学龙头科技股，早间，香港经济日报报道，苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。

受此消息影响，股价一直板跌停开盘，午间，公司发布澄清公告，股价瞬间中跌停板，最高涨至3个点附近。

透过现象看本质，姑且不论欧非光的澄清公告里，有多少文字游戏（传闻不实，未出现等，多是对截止到公告时间的总结），再看一看，所谓的美国大客户及苹果，据最新的公开资料披露，约占公司业务的20%，而这次传闻是针对公司的IPAD等触控订单，那就更少了，如果从基本面分析，理论上不至于出现一个跌停！

市场究竟在担心什么呢？为什么要往一字跌停板上摁呢？

我个人认为，其一，是高高在上的相对股价高位（从低位的7.53，最高涨到23.6元），看似抱团很牢固，其实遇到困难情况时，市场根本不管基本面。

而这是很多核心资产，如，超级品牌、白酒、消费、科技股等，大多数股票现在的处境。

其二，现在是9月1号，不要忘了，到9月中旬，如果针对华为全方位动手，不光是欧菲光，包括中芯国际，还有其他的高位股，都会被“苹果们”限制，从这看，我们的核心资产，特别是科技股，定价权还不在国内，不确定性极大。

最后，当你明白，政策远比基本面重要时，你就理解基金经理为何跌停板卖出！同时，一个欧菲光，你也能理解，为什么大家，不敢再推高科技股了。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘上涨0.44%，收报3410.61点；深成指上涨0.66%，收报13849.66点；创业板指上涨0.81%，收报2750.42点。

2、热点归纳与前瞻

周二热点回暖明显，早盘军工板块率先反弹，随后军工的各细分领域开始异动，伴随着服务业PMI数据靓丽，成长股开始崛起，下午集中在特斯拉新能源车，下午锂电池设备，光伏等异动。

市场主线不明，近期崛起，人民币升值主线，如造纸，航空及金融等资产明显受益。关注军工、次新、数字货币等题材。

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们可以看出，虽然周二指数快速击穿至3381，呈现小w型的反弹形态明显，指数短期风险解除，创业板关注2800的压力位，主板关注3420附近的压力位。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙战法观察发现，前期“军工”题材出现过超级大牛特别多，而市场一直担心，军工股的估值比较高，同时，核心资产现在的股价位置也比较高，如飞机制造、无人机和导弹的核心标的，基本上都翻2~3倍。今天在复盘的时候，发现一重要核心资产——军工雷达，大家可以搜索一下“空管雷达”，了解相关的公司发展情况。