本周二发布公告，将于10月27日-30日招股，公司拟发行约16.71亿股H股，其中公开发售4176.8万股，国际发售约16.29亿股，每股发行价80港元，每手50股，预期将于11月5日上市。

　　富途根据招股书披露发现，香港公开发售初步可认购发售股份数目占H股总发售股数的2.5%，若公开发售认购倍数达到10倍及以上，则触发回拨机制，发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上，香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股，占H股总发售股数的10%（于H股超额配股权获行使前）。

　　富途证券认为，结合阿里巴巴回港上市和冻资王农夫山泉的配售情况来看，此次蚂蚁集团回拨后分配至公开发售的股份将超过这两只热门新股。

　　值得注意的是，蚂蚁集团总市值达到2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。市场普遍预测，因为价格比预期便宜，市场情绪热烈，蚂蚁「打新」会比预想的更加竞争激烈。

　　据知情人士称，在蚂蚁的定价公布后，来自国际投资人的订单蜂拥而至。国外投资人一致看好蚂蚁的定价，给市场留足空间。而昨晚蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，刷新市场记录。 　　

　　蚂蚁集团是中国最大移动支付平台支付宝的母公司，现已发展成中国领先的数字支付提供商和领先的数字金融平台，旗下包括支付宝、余额宝、相互宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。

　　根据招股书披露，蚂蚁集团已在多个领域占据龙头地位。在数字支付领域，集团是中国最大的移动支付平台；在微贷科技领域，以平台促成的贷款余额规模计，集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台；在理财科技领域，以平台促成的资产管理规模计，集团是中国最大的线上理财服务平台；在保险科技领域，以平台促成的保费及分摊金额计，集团是中国最大的线上保险服务平台。

　　财务数据方面，近年来，蚂蚁集团保持着高速增长的势头。公司2017财年至2019财年总营收分别为人民币653.96亿元、857.22亿元及1206.18亿元，复合年增长率35.8%；同期录得净利润分别为82.05亿元，21.56亿元及180.72亿元，复合年增长率达到48.4%。2020年上半年，集团营收725.3亿元，同比增长38 %；净利润219.2亿元，同比增长1058.7%。