10月26日晚,万众瞩目的蚂蚁集团(6688.HK, 688688.SH)正式在香港与上海两地启动首次公开发行招股,预计将以约343亿美元的总集资额问鼎史上最大规模IPO。“阿里系”的「长桥证券LongBridge」作为本次港股发行承销团中唯一互联网券商,与一众国际顶级投行一起参与了本次公开发行。

根据最新公布的发行计划,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,港股部分的发行价为80港元,A股部分定价每股68.8元。这意味着蚂蚁集团A+H预计将共计募集资金2297亿元(约合343亿美元),较此前沙特阿美创下的294亿美元全球IPO募资额历史记录高约16.7%。10月24日,马云在上海外滩金融峰会曾表示,“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

据介绍,尽管在内地科创板及香港同时上市,由于科创板打新对资金门槛(50万元)、账户资质等要求更高,中签概率更低,许多普通投资者和部分难以获取科创板战略配售份额的小型机构投资者纷纷选择了在港股市场申购蚂蚁集团新股。

目前,长桥证券的蚂蚁集团打新通道已正式开启,首日已收到超过30亿港元认购。市场消息称,因申购火爆,蚂蚁集团在H股的国际配售部分将于本周三(28日)下午5点结束认购,比原计划的时间表提前了2天。

这个在蚂蚁集团内部代号为“Program Star”(星计划)的项目承销团队同样可谓星光熠熠。其由花旗银行、摩根大通、摩根士丹利与中金公司担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;并有瑞信、建银国际、农银国际等参与承销。值得注意的是,与这些国际与国内一线投行并列出现在蚂蚁集团招股书封面上的还有「长桥LongBridge」这样外界相对陌生的名字。

公开资料显示,长桥证券是一家成立于2019年3月的初创企业,主要从事海外证券经纪与其他综合金融服务,创始团队源自阿里巴巴和东南亚最大的综合金融集团辉立资本。公司于近日刚刚宣布完成数千万美元Pre-A+轮融资,由老股东元璟资本与辉立资本领投。

业内人士指出,低佣金和综合增值服务是目前互联网证券领域发展的发展趋势,长桥证券由于其出色的产品能力和高效的获客能力获得了投资者的极大关注。此前,长桥证券已完成数轮早期融资,主要投资者包括元璟资本、新加坡辉立资本,以及包括王刚、麻长炜、陆兆禧等在内的阿里系投资人,融资规模为千万美元级。

长桥证券CEO、联合创始人朱亮亮(花名:异翅)表示:长桥证券非常荣幸能作为蚂蚁集团港股IPO承销团中的一员共同经历这次历史性的首次公开发行,这对我们来说意义非凡。尽管长桥LongBridge或许是其中最年轻的、规模最小的,但我们拥有与蚂蚁一样“因小而美”的信仰,希望能以身上深刻的互联网基因,成为给传统证券行业注入数据普惠力量的互联网公司,为更多人带来更加普惠和个性化的综合金融服务。

长桥迄今累计完成了8个全球主要金融市场的接入,支持股票、ETF等五大类、逾32000个金融资产的交易。从佣金和融资利率来看,目前长桥美股佣金可低至每股0.88美分,港股佣金每笔0.028%,美港股融资利率最低年化3.99%。

团队方面,目前长桥证券约有近200名成员,在新西兰、新加坡、香港、内地均有办公室。公司核心创始团队来自阿里巴巴,覆盖淘宝、阿里妈妈、阿里云等业务;金融及交易团队来自新加坡辉立、香港诺亚财富、恒生电子等企业。