今日导读

1、以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的“世界互联网大会·互联网发展论坛”于11月23日至24日在浙江乌镇举行，同期，还将举办世界互联网领先科技成果发布活动赛等活动。

2、证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”要求，从完善制度、推动分类监管、加大中介机构违法违规成本等方面着手，进一步强化中介机构监管，持续督促中介机构归位尽责，加强源头风险防控，保护债市投资者合法权益。

3、证监会首席律师焦津洪发言表示，中国证监会将利用两年左右的时间，力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展，显著提高证券违法犯罪的成本。

4、武汉表示，大力发展数字新基建、数字新产业、数字新园区，推动5G基站尽快实现市域全覆盖，创建国家“5G+工业互联网”先导区，加快推进数字产业化、产业数字化。

5、欧洲航空安全局主席认为波音737 MAX是安全的，可能会在明年1月正式批准波音737 MAX复飞。美国联邦航空局称，在经过复飞评估及安全性审查后，已正式批准波音737 MAX客机复飞。

6、广州期货交易所已获得国务院批准筹建，有望在年内挂牌运营。

周边市场

巨丰头条

交通运输部：推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进

交通运输部部长李小鹏强调，要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路，加强调查研究，高质量编制好“十四五”规划及专项规划。要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》，推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程，加快打造现代化交通基础设施体系。

2019年9月，《交通强国建设纲要》印发，目标是从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设；到2035年，基本建成交通强国。纲要指出，要加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。

公司方面，千方科技（002373）业务覆盖智能交通的多个领域，涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。易华录（300212）目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。

产业分析

集运价格全线大涨 “一箱难求”局面短期难缓解

“抢”，俨然是今年下半年中国出口集装箱运输市场的主题。“要抢舱位，要抢箱子，要报价格，现在不是忙，而是乱。”上海傲湃国际货物运输代理有限公司总经理曾莉莹近日表示，目前国内出口集装箱的运价波动甚至要以小时计。为何这么火爆？德路里中国区董事韩宁认为，这一方面是运输需求猛增，另一方面是疫情引发的集装箱周转速度变慢了。她还认为，这一火爆行情有望延续到春节后。

机构认为，当前集装箱短缺现象较为严重，下游租箱公司集装箱利用率处于高位，同时全球集装箱在工厂堆存数处于低位，集装箱短缺状态至少持续至2021年初，集装箱行业景气有望延续。

A股上市公司中，中集集团（000039）干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一，中国市场份额长期保持95%以上。集泰股份（002909）主要客户有中集集团、马士基、中国海运、胜狮货柜、新华昌等，公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

LG化学将向特斯拉Model Y上海项目供应电池

韩国锂电池巨头LG化学近日与特斯拉（Tesla）签订合同，为特斯拉上海工厂生产的Model Y车型供应电池。目前，特斯拉的电池供应商有LG化学、日本松下和宁德时代三家。特斯拉Model Y采用的是NCM（镍钴锰）模式的三元锂电池，与其他两家电池供应商不同，只有LG化学供应NCM（镍钴锰）电池。

业内人士表示，LG化学为欧洲电动车市场主供及国产特斯拉重要供应商，今年三季度化学电池板块收入约188亿元人名币，同比增长42.3%，环比增长11.4%，增量主要来自欧洲新车型的订单增量/中国的圆柱动力电池订单。

相关上市公司中，翔丰华（300890）公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目，成为特斯拉上海工厂的间接供应商。江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工主要客户为LG化学、松下等主流锂电厂商。

公司动向

1、两连板天迈科技公告称，公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站，以及提供充电运营管理系统，目前暂未开展私家车充电桩业务。

2、山东高速旗下基金50亿元出售恒大地产1.18%股权。

3、申华控股公告称，间接控股股东华晨集团收到行政监管措施决定书及调查通知书。

4、恒大物业全球发售基础发行16.21亿股，占全球发售完成后总股本的15%，每股8.5-9.75港元。

5、凯利泰公告，淡马锡富敦投资、高瓴资本不再认购凯利泰非公开发行的A股股票，且凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战略投资者。

6、美的集团称，近期控股股东及一致行动人减持公司总股本的1%。

市场透视

澳洋顺昌被买入最多

龙虎榜：11月20日，机构参与龙虎榜中个股共涉及16只，其中14只被机构净买入，澳洋顺昌被买入最多，为7095.74万元。另外2股被机构净卖出，英可瑞被卖出较多，为640.1万元。

新股申购

股票代码：688557，股票简称：兰剑智能，申购代码：688557，上市地点：上交所，发行价格：27.70，市盈率：31.69 。

来源：好股票

作者：李国强 执业证书：A0680616080001