光伏行业在2020年已经实现平价上网发电，而风电的平价上网也在路上，相关政策通过降低风电上网指导价、风电资源竞争性配置等方式，推动风电平价上网及风电资源配置，可以说两个新能源发电行业正迎来一个历史性机遇，目前从国内外的数据上看，一切都是朝着最美好的方向在发展。

就在刚刚结束的第11届国际基础设施投资与建设高峰论坛上，中国能建葛洲坝国际公司成功签约3个新能源项目，总装机容量950MW，成果亮眼！

虽然短期内海力风电受益于抢装潮，业务得到爆发式增长，但有业内人士表示由于抢装潮是个短期行为，尽管长期看好，但短期的透支行为依然不具备持续性，抢装潮后可能有一段回落低谷期。从历史数据来看，2015年抢装透支了未来两年的市场需求，导致2016、2017风电新增装机连续下行。一旦抢装潮过去，尤其是2022年平价上网时代来临，上一轮抢装潮导致的产能过剩和业绩回落或许会再次重演。

今日雪敏老师给大家分享未来能够取得风电行业大发展红利的企业。

新强联 300850理由：风电主轴轴承依赖进口，海外产能受限创造进口替代机会。公司自主、专注研发，成为风电主轴轴承核心供应商。公司进入主流客户全面供应和产能释放期。预计2020-2022年，公司实现利润4.83亿元、6.43亿元、8.14亿元。对应PE19倍、14倍和11倍。考虑到公司持续受益于风电主轴轴承进口替代，为A股风电主轴轴承唯一上市公司，具备稀缺性和较强的技术壁垒，给予公司“买入”评级

东方电缆 603606理由：乘海上风电抢装之势，公司订单量进一步攀升。随着订单的陆续释放以及公司“海陆并进”战略的实施，盈利水平更高的海洋板块占比逐渐提升。预期2020-2022年营业收入为47、59、71亿元，归母净利润为5.98、8.76、11.90亿元，现因公司产能扩张、订单增多、销量规模扩大，盈利更高的海洋板块占比提升，营收调整为49、64、79亿元，归母净利润调整为8.50、11.01、12.18亿元。

恒润股份 603985理由：尤其是海上风电是公司产品的重要下游，公司经过10年的发展，在欧盟、日本等国家积累了一些优质的客户资源，公司是通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、维斯塔斯等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商，在海上风电领域获得了广泛认可。三季度净利润3.1亿元，同比增长182%，创造出历史最高的业绩，真正进入业绩的爆发期！

康达新材 002669理由：三季报，实现营收13.18亿元，同比+94.33%；归母净利润1.85亿元，同比+105.47%，处于业绩预告区间接近上限区间，业绩符合预期。单季度看，20Q3营收6.23亿元，同比+151.44%；归母净利润0.86亿元，同比+172.58%，主要系下游风电景气持续向好，环氧胶系列产品销售增加所致。短期看充分受益风电抢装行业有望保持高增长，中长期看公司一方面在风电领域之外积极拓展软包装、消费电子及轨交等领域已取得较快增长，另一方面公司已进入海外风电巨头维斯塔斯和西门子歌美飒供应链，与维斯塔斯完成业务对接，歌美飒进入小批量叶片试制阶段，其他领域胶粘剂业务和海外客户的突破使公司有望实现未来可持续较快成长。

下一个机会在哪？

现阶段被热炒的新能源概念出现高位分化，整体涨幅偏高，与其追高接盘，不如逢低布局政策支持和资金青睐的芯片概念板块，这才是真正能吃到大肉的风口。无论是从政策面、资金面、技术面来讲，“芯”风口的机会是11月乃至明年的一个重大机会！

如何优选布局捕捉优质龙头？在这里，建议大家关注3个维度！

首先，绩优、市场稀缺优质芯片企业；

其次，底部构筑完成，形成趋势的完美技术形态；

最后，公私募、大基金以及外资都重点布局的。

下一只风口上的猪，就在这里：我已经从众多芯片概念股中精选出了10只业绩超预期、且被主力资金大幅加仓的芯片龙头股！由于平台风控原因，想了解这份《“芯”风口爆发潜力股》完整名单的朋友，老规矩查找订阅众号《雪敏论市》免费领取。