光伏巨头再签近170亿元大单| A股免税龙头连创历史新高

文/理财周刊大数据研究中心

2021年2月9日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.76%；最新价：31385.76

指数名称：恒生指数；涨跌幅：0.11%；最新价：29319.47

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.95%；最新价：13987.64

指数名称：标普500；涨跌幅：0.74%；最新价：3915.59

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持缓慢回升态势；两市融资余额环比持续下滑，融资交易客户的预期略微偏谨慎；沪股通及深股通延续快速净流入态势，海外资金对配置A股持积极态度；限售股解禁金额环比有所下降，但近期市场解禁压力总体较大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市早盘拉升，午后高位震荡，工程机械，石油化工、黄金等板块涨势较强，截至收盘，上证指数涨1.03%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.64%。行业方面，有色金属、化工、农林牧渔、休闲服务等行业涨幅居前，纺织服装、非银金融、综合、国防军工等行业逆势下挫。板块概念方面，挖掘机、化学原料、影视、工业金属等板块涨幅超过4%，营销传播、医疗美容、近端次新股、白酒等板块跌幅超过2%。消息面上：1、央行公开市场今日将进行1100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日1000亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。

2、中国疾病预防控制中心研究员邵一鸣表示，国产新冠疫苗已在多国被批准使用，且涉及各年龄组人群，说明疫苗安全性有保障。

3、国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，截至2月7日，2021年我国第100亿件快件诞生。这一成绩的达成仅用38天，而达到这一数量，2019年用了79天，2020年因受疫情影响用了80天。技术面上，上证指数高开高走，收出阳线，收盘在5日均线以上，日线KDJ指标出现金叉，但量能萎缩，短期大盘或仍有反复。昨日两市成交额为8062亿元，较上一个交易日减少849亿元。周末央行开展了500亿元14天期逆回购操作，市场认为央行货币政策不会“急转而下”，两市情绪有所提振，北上资金全天净流入近80亿元，为连续第7个交易日净流入，虽然临近长假，北上资金对A股市场仍持续布局。但两市成交额仍处于万亿以下，整体增量资金较为有限，节前大盘或仍以震荡整固为主，关注新能源车、光伏等板块的结构性机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．特斯拉购买15亿美元比特币，接受比特币付款

根据特斯拉周一提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，特斯拉已经购买了价值15亿美元比特币，并将开始接受比特币付款。特斯拉表示，购买该比特币是为了“拥有更大的灵活性，践行多元化策略并最大化现金收益”。

相关公司：御银股份002177；影响强度：82.34％

相关公司逻辑：御银股份成立了数字货币研究中心，进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究，结合自身在加解密、生物识别、数据安全传输等方面的优势，开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。

相关公司：新晨科技300542；影响强度：74.98％

相关公司逻辑：新晨科技区块链技术的研发可应用在数字货币领域。

2．光伏巨头再签近170亿元大单

隆基股份公告，2021年2月8日，公司13家子公司（甲方）与福莱特及其4家全资子公司（乙方）签订了战略合作协议，在原协议约定2021年的年度采购数量9,592万平方米基础上，甲方追加采购乙方光伏玻璃数量2,786万平方米，并约定2022～2023年甲方按照46GW组件用量向乙方采购光伏玻璃，预估本合同总金额约104亿元，合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约44.46%。此外公司及9家子公司与OCIM签订了三年期多晶硅料采购合同，根据协议，买方2021年3月至2024年2月期间向卖方采购多晶硅料约7.77万吨。预估本合同总金额约63.60亿元，合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约27.19%。

相关公司：福莱特601865；影响强度：98.75％

相关公司逻辑：福莱特是国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃的研发、生产和销售，目前拥有光伏玻璃产能为日熔化量6400吨，均可生产薄板玻璃。

相关公司：隆基股份601012；影响强度：89.81％

相关公司逻辑：隆基股份是全球最大单晶硅片生产制造商，2020年公司首登全球光伏组件第一，市占率在15%。

3. A股免税龙头连创历史新高

2月8日，免税龙头中国中免创下历史新高，短短13个交易日大涨近30%。根据海南政府工作报告，2021年海南将力争免税销售突破600亿元，十四五期间希望吸引免税购物回流3000亿元，相比2020年的327亿的销售额，还有着近10倍的空间。20年6月海南自贸港方案已经明确提及“实行部分进口商品零关税政策。对岛内居民消费的进境商品，实行正面清单管理，允许岛内免税购买”，预计正面清单落定已经渐行渐近，有望春节前后推出。

相关公司：百联股份600827；影响强度：98.75％

相关公司逻辑：百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请，该项工作尚在推进过程中。

相关公司：王府井600859；影响强度：81.30％

相关公司逻辑：王府井2020年6月收到《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》，授予公司免税品经营资质，允许公司经营免税品零售业务。

4.旭硝子玻璃基板供应量减少30%多家面板厂商受影响

旭硝子子公司AGC玻璃基板工厂爆炸，导致产能不足。旭硝子将优先供货给华星光电，全面减少其他客户的供货数量。友达、群创、惠科已于近日收到旭硝子通知，3月起将缩减玻璃基板的供货，其中友达、群创6代玻璃基板供应量将减少30％，而惠科位在重庆和滁州的8.6代厂，其玻璃基板也将减少30％的供货量。

相关公司：彩虹股份600707；影响强度：74.91％

相关公司逻辑：公司主要产品为G4.5、G5、G6和G8.5液晶玻璃基板，产品主要销往国内外液晶面板厂商，用于液晶面板的制造。随着公司产业结构调整、优化的推进，公司产品结构趋于更加合理，市场占有率稳步攀升，竞争能力显著增强。

5．万安科技拟在安徽合肥投资设立孙公司服务于蔚来汽车

万安科技公告，公司控股子公司安徽万安拟在安徽合肥投资设立全资子公司。本次对外投资设立子公司，在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，与蔚来汽车形成全面深度战略合作，能够就近服务于蔚来汽车，对接蔚来汽车工厂生产，降低物流管理成本，有助于提升公司经营业绩。

相关公司：万安科技002590；影响强度：98.75％

相关公司逻辑：国内领先的汽车制动系统供应商。公司在国内汽车制动系统行业处于第一梯队,产品包括气/液压盘式制动器、气/液压制动系统部件、气压ABS和离合器操纵系统部件等多种产品。

6.中百集团拿下茅台30吨/年供货资质

记者从中百集团股东大会获悉，公司已拿下茅台一年30吨供货资质，春节后供货。

相关公司：中百集团000759；影响强度：97.50％

相关公司逻辑：公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。

7.国内主要钨企上调钨产品长单价格行业景气持续

日前，赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。业内人士称，限电和检修等导致供应偏紧，而下游需求旺盛，部分企业订单排到了4、5月份，备货动力充足。

相关公司：洛阳钼业603993；影响强度：75.81％

相关公司逻辑：公司属于有色金属采矿业，主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务。

8.氨纶半年猛涨60%还供不应求行业龙头急扩产能

据上证报，从半年前的2.8万元/吨到现在的4.6万元/吨，氨纶价格如同坐上了直升梯。“据我所知，现在同行的库存都很低，产品供不应求。”某生产氨纶的上市公司负责人表示。近期多家机构预测，在下游纺织需求的持续带动下，氨纶将维持较长时间的景气度。日前，相关生产氨纶的上市公司也动作频频，加码产能。

相关公司：新乡化纤000949；影响强度：71.31％

相关公司逻辑：公司作为粘胶行业龙头，业务主要为粘胶长丝、粘胶短纤和氨纶的生产销售。

五、涨停揭秘

板块：新能源汽车

板块逻辑：进入2021年2月以来，上市车企陆续披露1月汽车产销数据。整体来看，1月汽车销量出现了持续回暖态势，尤其是新能源汽车销量大幅增长。

光伏巨头再签近170亿元大单| A股免税龙头连创历史新高

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