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3月26日周五,A股三大指数高开高走、一举高歌、集体反攻,使得行业板块呈现普涨态势。新能源汽车、医药、白酒等资金抱团股强势反攻,题材股遍地开花,助推沪指快速站上3400点整数关口。

一、新能源汽车板块

2020年下半年以来,新能源汽车板块连续炒作,股价快速飙升、估值大幅攀升,目前则是市场的最大泡沫所在,使得春节之后回撤超30%。当然,因为新能源汽车的“饼”画得很大,故事讲得很动听。因此,该板块在去泡沫和估值回落的过程当中,还存在结构性行情。

但是,财哥始终坚信市场的估值是其价值投资的根本,任何脱离了估值而去炒作的行业板块,都会有泡沫破裂的那一天。

二、医疗板块

医疗板块在2020年8月份快速冲上阶段性高点之后,一路震荡回调至今,截至目前,整个行业板块跌幅已超20%。其中葛兰经理管理的中欧医疗创新股票A和中欧医疗健康混合A两只基金,从2月10日的高点至3月26日跌幅分别为23.45%和23.10%。

不过,随着人口老龄化和经济、社会发展阶段的提升,医药是一个长期稳定增长,兼具成长性的行业。国内医药行业长期向好的基础坚实、医药行业增长前景较为明确,虽然近期的医疗板块连续下行、持续调整,回撤幅度较大,但从长远来看,依然值得持有。

三、白酒板块

大盘在2019年初见底2440点,白酒股也是从这个位置开始一路上扬、快速攀升,全程走势和上证指数基本同向同行、携手并进,所以这轮牛市,只需关注白酒板块,其他板块都是陪衬。

目前的白酒行业基本面仍然很强劲,经过连续调整、持续下挫之后,整个板块的估值已基本回到合理区间。再加上,市场对美债利率恐慌情绪逐渐降低、企稳迹象逐步显现。因此,我认为接下来的白酒板块收益更多将来源于业绩的成长,业绩确定性强的龙头依然值得看好。