投资研报

【大礼包】硬核研报618超值购，诸多福利等你来领，百万投资者已学习，您确定要错过？

【王牌研报】业务储备充分，长期受益双碳经济，开启快速发展模式，进入五年高成长阶段，上涨幅度超100%>>

芯片板块成为牛股集中营！最具爆发力的“智能处理器芯片”新秀被挖出！万物智能时代，低调王者将占据终端芯片市场主导地位

低碳技术将吸引万亿级别投资！钢铁行业迎来百年大变局，四大减排路径谁能真正实现深度减碳？这些公司已掌握核心技术（名单）

　　可再生能源+新能源车：中国进入新时代的标志（少数派投资）

　　来源： 少数派投资　

　　最近正好看了李录的《文明、现代化、价值投资与中国》，在书中的上半部分主要详细阐述了人类文明的发展历程以及中国发展从领先到落后再到崛起的内在原因与底层逻辑。最终从文明和现代化的角度向大众揭示了投资中国的逻辑。

　　李录把人类的文明史分成三大跃升阶段：

　　1.0狩猎采集文明

　　2.0农业文明

　　3.0科技文明

　　这结合笔者看的考古节目《隐秘的细节》正好产生了一些想法。笔者思考了这三个阶段人类的发展优势和核心需求在哪里。

　　1.0阶段人类没啥优势，核心需求适合生存的自然条件；

　　2.0阶段人类相对1.0来说也就是农耕和畜牧的技能，核心需求是耕地；

　　3.0科技文明（工业文明）我们的优势是不断进步的技术，核心需求也一直在变化，初期的时候核心需求是劳动力，技术进步到一定阶段以后核心需求变成了除劳动力以外的其他生产要素，其中能源是最核心的要素（没有能源的供应，生产、经济的发展将受到制约）。

　　经过几十年的快速发展，中国已然跨过了3.0科技文明的初级阶段，中国的优势也就在科技的进步，而中国未来的发展核心需求也是在能源这块。这个核心需求正是中国未来将长期关注和布局的板块，在这其中将蕴含长期的价值投资机会。

　　能源利用现状

　　处于3.0阶段的中国，技术在不断的进步，生产效率和资源利用率越来越高，但是能源的短缺将长期制约生产、经济的发展，不可再生化石资源的多度开采和使用也导致了一系列的生态环境问题。

　　现阶段我国主要还是依靠不可再生的化石能源，对不可再生化石能源的依赖一方面是火力发电，另一方面是传统燃油汽车。我国火电的发电量占比还在70%左右的高位，而传统燃油车的销量占比还在90%以上。

　　可再生能源发电将逐步取代火电

　　可再生能源如光伏、水、风等为人类提供了可持续供能的条件，但由于技术的不成熟存在较多问题而未能完全取代火力发电。在诸多问题中，可再生能源发电不稳定是最尖锐的问题，相比火电的稳定可再生能源大部分是间歇式的供应。

　　处于3.0的中国，中国的优势在于技术的发展与进步。随着储能技术的成熟、分布式智能电网构建等技术的发展，由可再生能源带来的供能不稳定等问题将得到有效的解决。届时对不可再生能源的依赖程度将急剧减少，可再生能源发电将逐步取代化石能源，并且供电量将得到不断的提升，同时生态环境将得到进一步的改善。

　　电动汽车将逐步取代传统燃油车

　　电动汽车的崛起将大大缩小我国对石油的依赖。

　　在国家的大力推动下，电动汽车产业得到了迅猛的发展，但是受制于我们长期对传统燃油车的依赖，以及电动汽车存在续航、充电桩短缺等问题，电动汽车的推广速度还很一般。

　　还是那句话，在这个科技文明时代最不缺的就是技术了。随着技术的发展，电动汽车的续航、充电等问题将很快得到解决，到时候电动汽车将完全取代传统燃油车。

　　大众不看好电动车的有一个观点：

　　虽然电动车用的是电，但是我国主要依靠的还是火电，电动汽车并不能起到环保和节能的效果。我们把视野放长远，可再生能源发电占比的提升将为电动汽车提供很好的机会，两者的共同发展既解决了能源需求问题，同时也解决了碳中和的问题。

　　可再生能源与电动车的发展是中国现代化的需求更是文明延续的需求。这两者的发展空间非常巨大，发展的时间也会很长，笔者认为这将是价值投资不可多得的机会。