盘面回顾：

　　周四开盘，三大股指集体低开，盘初市场快速下探，创业板指一度跌超1.5%，随后指数陆续反弹，沪指、创业板指一度翻红。午后股指再度回落，截至收盘，沪指跌0.31%，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.86%。两市约3000家个股下跌，交易额突破1.2万亿元，连续第12个交易日破万亿。

　　盘面上，军工、农业、房地产等板块涨幅居前；医美、化工、云游戏等跌幅居前。昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化，正极、电解液走弱，负极走强。军工股全天大涨，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶(600150,股吧)、航天彩虹(002389,股吧)等十余股涨停或涨超10%。另外，国产软件、光刻胶、白酒股表现萎靡，地产股有所活跃，新冠检测、疫苗等抗病毒概念股整体回调，午后农业股盘中异动拉升，隆平高科(000998,股吧)涨停。

　　对于大盘，沪指已经反弹到了3484-3500压力区，创业板双头or再创新高？

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数64家，跌停10家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在机械设备、国防军工、电子、电气设备、轻工制造等行业。

　　个股异动方面，军工板块逆市飞扬，中国船舶、中国海防(600764,股吧)、新研股份(300159,股吧)等涨停；锂电池板块出现降温，金辰股份(603396,股吧)、大港股份(002077,股吧)等涨停；体育产业分化，舒华体育、莱茵体育(000558,股吧)、英派斯(002899,股吧)两连板；次新股板块局部活跃，同飞股份、仕净科技、思瑞浦涨停。长春高新(000661,股吧)触及跌停，安科生物(300009,股吧)大跌，昨晚新华社点名“增高针”乱象。

　　厦工股份继续涨停收获4连板

　　8月5日，厦工股份延续上一交易日强势继续封涨停。近日，工程机械板块走强。太平洋证券研报指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是国内用煤需求大增，煤炭供应吃紧，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求。约50%的大挖主要用于煤炭开采。此外，原材料价格下跌，也利于工程机械行业。太平洋(601099,股吧)证券预测，目前来看，7月挖机整体销量同比继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月旺季挖机的需求可能会超预期，因此持乐观态度。

　　东软载波连续两日20cm涨停

　　8月5日，东软载波(300183,股吧)延续上一交易日强势继续封涨停。关于市场上芯片慌，东软载波表示，公司提供面向国家电网、南方电网及海外市场的全套、全系列符合国家及国际标准、全球领先的电力线载波通信/无线通信芯片。8月3日，东软载波在互动平台表示，公司公司MCU完全自主研发，目前订单情况良好，但受大行业整体缺货影响，产能不足，目前只能满足部分订单。东软载波称，MCU市场广泛，需求不一，公司目前只能满足部分客户需求（为客户做解决方案），部分客户公司只提供产品，

　　深圳燃气(601139,股吧)连续3个一字涨停

　　继昨日强势一字涨停后，深圳燃气今日再次一字涨停录得2连板。消息面上，8月2日晚间，深圳燃气披露对外收购方案，公司拟通过设立项目投资公司，作价18亿元收购创业板上市公司东方日升(300118,股吧)所持有的江苏斯威克新材料股份有限公司（简称“斯威克”）1.4亿股股份，交易价格18亿元。交易完成后，深圳燃气将持有斯威克50%股权，成为后者的控股股东。

　　国轩高科(002074,股吧)封涨停录得2连板

　　8月5日消息，国轩高科开盘不久后涨停封板。消息面上，国轩高科昨日晚间披露宜春项目近日取得突破进展。8月3日、4日，国轩高科股份有限公司在宜春市分别与宜丰县人民政府、奉新县人民政府正式签约，标志着国轩高科在宜丰、奉新两地投资建设的碳酸锂项目正式启航。文中提到，项目全部达产后，预计年产碳酸锂10万吨，年产值过100亿元。

　　舒华体育、莱茵体育双双录得2连板

　　受利好消息刺激，体育概念股强势拉升，舒华体育、莱茵体育双双录得2连板。消息面，国务院日前印发《全民健身计划（2021-2025年）》（简称《计划》），明确到2025年，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

　　热点板块观察：

　　军工板块再度走强

　　军工板块5日盘中再度拉升，中国船舶、中国海防等多股涨停。中信证券(600030,股吧)指出，军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑，同时将自三季度起拐点向上，推荐对核心个股进行长期配置，短期博弈反而会加大交易成本。个股方面，板块龙头：推荐中航沈飞(600760,股吧)，关注航发动力(600893,股吧)、洪都航空(600316,股吧)；军工电子：推荐航天电器(002025,股吧)、鸿远电子(603267,股吧)、火炬电子(603678,股吧)、高德红外(002414,股吧)、睿创微纳(688002,股吧)；军工新材料：推荐中航高科(600862,股吧)、抚顺特钢，关注中简科技(300777,股吧)；航空零部件：推荐中航重机(600765,股吧)、三角防务(300775,股吧)、北摩高科，关注航宇科技、爱乐达(300696,股吧)。

　　农业种植板块异动拉升

　　今日午后农业股异动，隆平高科直线拉升封板，荃银高科(300087,股吧)、登海种业(002041,股吧)、神农科技(300189,股吧)、丰乐种业(000713,股吧)等跟涨。中信证券研报指：种业支持政策密集推出，持续强化知识产权保护，鼓励原始创新，创新型种业龙头企业有望在新一轮政策支持下获得加速发展。生物育种产业化有序推进，预计中期将提升行业空间和盈利能力、优化行业格局，同时行业景气度提升有望带来种业板块业绩持续恢复，政策着力种业振兴，景气加持业绩复苏。种业正处于行业重大变革期，知识产权保护和生物育种产业化两大升级将助推种业行业进入新的发展阶段，具有优质种质资源、先进的生物育种技术、持续创新能力的龙头企业有望进入加速成长期。

　　地产股表现抢眼

　　8月5日，地产股表现抢眼，房地产开发板块、物业管理板块持续拉升，莱茵体育涨停，特发服务大涨。昨日晚间，保利地产(600048,股吧)发布公告称，8月4日，公司实际控制人保利集团增持公司50万股，约占公司总股本的0.0042%。基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团拟在未来6个月内继续增持累计不低于0.0042%，不超过公司总股本2%。对于地产板块，银河证券表示，在行业供给侧改革的大环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际；物业管理行业全面迎来黄金时代，万亿级市场空间助飞跃，行业进入基本面与政策面共振的阶段。

　　后市策略：部分热门板块现阶段性顶部信号

　　对于当前走势，东吴证券(601555,股吧)认为，从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。

　　东方证券认为，从技术上看，沪指3500点将由前期支撑位转变为重要阻力位，指数进一步上行压力变大；从行情主线上看，部分热门板块短期换手率过高，已出现阶段性顶部信号，而在剩余流动性有限的背景下，低位权重板块估值修复难度亦较大，市场短中期有面临主线缺失的风险；操作上，建议投资者关注估值合理、增速较高的通信、军工、工业自动化等方向。

　　海通证券(600837,股吧)指出，操作上，市场的持续高波动表明板块与板块之间、板块内部都已经出现较大分歧，博弈难度很大。在一片狂热之中，还是提示一下投资者，需要保持理性，这些板块估值都已偏高，未来行情的持续需要业绩的高增长来推动。近一年来，沪指总体呈现区间内宽幅震荡，依然维持大盘在3300点到3800点震荡的判断，全国各地疫情因为德尔塔病毒的强传播性似乎有复燃的苗头，增加了大家对传统经济的担忧。建议投资者还是关注偏成长板块，可以关注疫苗、新能源、半导体芯片等景气度和成长性较高的板块。

　　万联证券指出，8月为中报密集披露期，当前A股中报预喜率近七成，其中行业预喜率较高的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车等制造业板块获得二季度公募基金增持较多，在二季度公募基金减持主板增持创业板和科创板的背景下科技成长板块预计将受益于流动性边际上行为近期主要赛道。行业配置方面可关注：1）行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车产业链；2）有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块；3）政策利好的碳中和、大数据和科创板主题；4）超跌的大消费板块估值修复。