文/《理财周刊》大数据研究中心
2021年9月17日
一．全球指数
指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.18%；最新价：34751.32
指数名称：恒生指数；涨跌幅：-1.46%；最新价：24667.85
指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.13%；最新价：15181.92
指数名称：标普500；涨跌幅：-0.16%；最新价：4473.75
二、资金面（以下内容来源于国金证券）
银行间市场国债到期收益率呈现缓慢回升趋势；两市融资余额环比继续上升，并再创新高，融资交易客户的乐观情绪持续处于高位；沪股通及深股通延续净流出态势，海外资金配置A股的积极性有所降温；限售股解禁金额环比明显下降，近期市场解禁压力有所减弱；本周新股发行募集金额处于较低水平，近期IPO发行节奏有所放缓。
三、综合评论（以下内容来源于国金证券）
昨日大盘高开低走、跌幅明显，资源板块冲高回落。截至收盘，上证指数跌1.34%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.24%。养殖、化肥板块涨幅居前，锂电池、光伏等板块跌幅居前。消息面上：1、中国农业科学院发布重大使命和“十四五”重点任务清单。9月16日，中国农业科学院在京召开使命清单发布会，正式发布该院重大使命和“十四五”重点任务清单。该院提出粮食安全、营养健康、耕地保护、疫病防控、绿色发展、智慧农机、基础研究、前沿交叉、数据资源、区域发展10项具体使命，并围绕十大使命，规划提出“十四五”期间78项重点任务清单。2、发改委：坚决管控高耗能高排放项目。发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见，调整情况及时报送国家发展改革委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。对不符合要求的“两高”项目，各地区要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信贷支持。昨日大盘高开低走、跌幅明显，资源板块冲高回落，北向资金全天净卖出30.14亿元。市场波动加大，可关注半导体、军工等板块的投资机会。
（股市有风险，投资需谨慎）
四．今日盘前热点
1．华为携手国网打造新一代充电网络
据报道，在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上，华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。双方表示，新一代充电网络“登高”行动将聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域，共同开展包括高压直流架构整站解决方案、直流高压快充充电模块、充电基础设施智能化应用、车联网平台架构研究等关键技术在内的应用研究，旨在为消费者打造极致充电体验，提升充电网络运营效率及盈利水平，加强充电网、能源网、车联网的协同互动。
相关公司：双杰电气300444；影响强度：90.31％
相关公司逻辑：双杰电气入选国网充电桩供应商资质能力合格名单。公司与华为积极合作，拟采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案。
相关公司：科陆电子002121；影响强度：90.27％
相关公司逻辑：科陆电子充电桩已实现全国布局，产品均通过国网和南网认证并实现深度合作。公司与华为长期良好合作，打造了智慧充电云平台，充电量位居全国前3位。
2．多家公司上调光伏胶膜价格
据报道，近日，光伏封装膜价格集中上调。9月15日，上海天洋旗下昆山天洋热熔胶有限公司发布涨价函，称下半年以来，公司光伏类产品的原材料价格持续攀升，且在近期呈继续快速上涨态势，导致公司产品成本大幅增加，因此不得不顺应趋势，就光伏封装膜产品价格做出调整：自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%。无独有偶，海优新材近期发布涨价函，出于原材料价格不断攀升，且持续高位无回落趋势，导致公司产品成本大幅增加，为此，海优新材决定自2021年9月15日到货起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。
相关公司：上海天洋603330；影响强度：92.42％
相关公司逻辑：上海天洋在光伏封装膜领域已经有10余年的发展期，技术积累丰富，目前已经形成了EVA产品、白膜产品、POE产品、EPE产品（三层共挤型POE产品）等全系列的完整产品结构。
相关公司：深圳燃气601139；影响强度：91.93％
相关公司逻辑：深圳燃气拟以18亿元收购东方日升所持光伏胶膜供应商江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权。
3.中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》
16日，中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。
相关公司：连云港601008；影响强度：97.84％
相关公司逻辑：连云港主营业务是港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务，主要业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务、销售代理业务、金融服务业务等。
相关公司：秦港股份601326；影响强度：92.19％
相关公司逻辑：秦港股份主营业务是为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务。
4．商务部：支持新能源汽车加快发展深入开展新能源汽车下乡活动
商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。通知提出，促进新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。扩大二手车消费。鼓励二手车经销企业品牌化、连锁化经营，推动流通模式创新。推动落实取消二手车限迁政策。支持符合条件的企业开展二手车出口业务，有序扩大二手车出口规模。
相关公司：泉峰汽车603982；影响强度：93.82％
相关公司逻辑：泉峰汽车主要从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研发、生产、销售。公司的主要产品是新能源汽车动力系统零部件、新能源电气化底盘零部件、新能源视觉零部件、燃油车动力系统零部件、燃油车底盘零部件。
5.玻璃基板龙头拟91亿元投建咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目
彩虹股份公告，拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设G8.5+基板玻璃生产线项目，项目投资总额为91.01亿元；本项目达产后，年产G8.5+基板玻璃约580万片。公司拟在咸阳高新区设立全资子公司，注册资本为1亿元，作为G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。
相关公司：彩虹股份600707；影响强度：96.78％
相关公司逻辑：彩虹股份主营业务是液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售。
五、涨停揭秘
板块：煤化工
板块逻辑：煤化工起源于18世纪工业革命以后，大家习惯上把焦炭、化肥和甲醇等产品归为传统煤化工。现代煤化工是以煤炭为原料，将煤以气化、液化和加氢等方式深加工，得到各类附加值高、清洁环保化工原材料的过程。
相关公司：宝丰能源600989
相关公司逻辑：宝丰能源新型煤化工产业集群龙头;以现代煤化工为核心,烯烃产品包括聚乙烯聚丙烯及烯烃副产品,焦化产品包括焦炭及煤焦化副产品,精细化工产品包括粗苯加氢精制产品、煤焦油深加工产品、碳四深加工产品。
相关公司：兖州煤业600188
相关公司逻辑：公司是全国大型氯碱化工企业之一;主要产品为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等。
相关公司：中煤能源601898
相关公司逻辑：中煤能源是全国大型氯碱化工企业之一;主要产品为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等。
板块：生物疫苗
板块逻辑：疫苗是指未来顿防、控制传染病的发生、流行，用于人体预防接种的生物制品。由病原体微生物（如细菌、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成。
相关公司：金雷股份300443
相关公司逻辑：2020年3月6日金雷股份在互动平台称：公司出资8000万元参股的深圳市达晨创联股权投资基金，该基金投资参股了康希诺生物。
板块：转基因
板块逻辑：农业农村部三次发放转基因生物安全证书，进一步明确了我国转基因商业化的大方向。转基因政策放开之后，种企竞争门槛大幅抬升，转基因技术储备充足的种企市场占有率有望快速提升。
相关公司：大北农002385
相关公司逻辑：大北农是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因发据与下游产业化开发的渠道;拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种；2021年1月，控股子公司北京大北农生物技术有限公司玉米性状产品DBN9936和DBN9858获得多个区域安全证书。
板块：新材料概念
板块逻辑：新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。
相关公司：云海金属002182
相关公司逻辑：云海金属是全球最大的镁合金生产企业，也是国内极少数掌握珍贵稀有金属锶技术的公司，镁合金现在已经取代铝合金成为了新能源汽车的主要新材料，同时镁合金因其结构和元素的环保以及可再生循环利用性，被誉为绿色环保材料。
