天舟文化12月17日晚间公告,拟17.78元/股发行6080万股,并支付现金5.39亿元,共计作价16.2亿元,收购广州游爱网络技术股份有限公司100%股份。同时,公司拟以17.78元/股发行股份募集配套资金不超过11.44亿元,其中,员工持股计划拟认购1亿元。公司股票暂不复牌。
标的公司游爱网络在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。游爱网络现有产品主要以SLG类型游戏为主,其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元;《武林萌主》(比武招亲)、《蜂鸟五虎将》最高月充值流水超过1000万元。
交易对方承诺:游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于12000万元、15000万元、18750万元。
天舟文化全资子公司神奇时代侧重MMORPG类型游戏,如《忘仙》、《三国时代》等,此次收购将丰富上市公司在移动网络游戏领域的产品类型,打造新的利润增长点。