长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
上月完成入股创业板公司英搏尔之后,珠海国资旗下的格力金投继续以战略投资人的身份扫货A股上市公司。
据新亚制程(002388.SZ)公告,在将公司注册地迁移至珠海之后,公司控股股东新利达集团拟将所持公司10%股份转让给格力金投成立的私募股权基金,交易总价为2.66亿元。交易完成后,该基金将成为新亚制程第二大股东。至此,新亚制程也将成为格力金投持股5%以上的第五家上市公司(含H股)。
为上市公司引入具有国资背景的战略投资人,是新利达集团进行股权转让的主要原因。
同时,新亚制程还与格力金投签署战略合作协议,双方将围绕电子领域、化工新材料领域等开展项目投资合作等,提升格力金投战略布局的广度和深度,并助力新亚制程在产能提升、业务拓展、新产品研发与开拓、产业链上下游合作及供应链资金支持等多维度提升企业能力和核心竞争力。
折价14%引入战投格力金投
7月26日晚间,新亚制程披露控股股东股权变动。公司控股股东新利达集团拟将其所持公司股份5104.64万股转让给珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海格金六号”),占公司总股本的10%。
本次股权转让价格为5.202元/股,相较于新亚制程7月26日收盘价6元/股折价近14%,交易总价约为2.66亿元。
目前,新利达集团直接持有新亚制程2.12亿股,占公司总股本的41.52%,为公司控股股东,珠海格金六号未持有公司股份。本次转让完成后,新利达集团的持股比例将下降至31.52%,珠海格金六号则将持有新亚制程10%股权,持股比例仅次于新利达集团。
为上市公司引入具有国资背景的战略投资人,是新利达集团进行股权转让的主要原因。
资料显示,珠海格金六号格力金投发起设立的产业投资基金,目前认缴出资15亿元,今年6月17日才在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案。基金管理人格力股权为格力金投的全资子公司,成立于2017年7月。
格力金投是珠海格力集团全资控股的重要子公司和进行产业投资、资本运营的主体平台,实控人为珠海市国资委。
长江商报记者梳理发现,在本次计划入股新亚制程之前,格力金投刚刚完成对创业板上市公司英搏尔5%股权的受让。去年12月,英搏尔控股股东及其一致行动人计划将其所持公司756万股协议转让10%股权,其中格力金投以1.37亿元的价格受让5%股份,并在上月完成过户登记。
除了持有英搏尔股权之外,格力金投还持有A股上市公司欧比特15.08%股权,为欧比特控股股东,持有长园集团13.11%股权,为后者第一大股东,还持有港股上市公司开拓药业8.06%股份。
如果此次受让新亚制程股权成功,格力金控参股5%以上的上市公司数量将增加至5家。
值得一提的是,上述股权转让,需要在新亚制程将注册地迁移至珠海之后方可完成。目前,新亚制程的注册地位于广东深圳。
专注主业业绩快速回升
据了解,新亚制程的主营业务主要围绕电子信息行业展开,为电子产品生产制造工艺流程所服务。目前,公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商,主要客户包括华为、富士康、中兴等电子制造企业。
自2010年4月份上市以来,新亚制程的资本运作并不算多,仅在2013年筹划收购平波电子100%股权,但未能成功。除了IPO募集资金之外,新亚制程曾在2017年完成6亿元规模的定向增发,此外便无股权融资行为。
上市初期,新亚制程业绩出现回调。2010年至2013年,公司净利润分别为2644.18万元、2520.03万元、1450.85万元、991.78万元,连续四年出现下降。从扣除经常性损益后的净利润来看,2010年至2015年新亚制程扣非净利润由2433.97万元减少至279.51万元,连续六年下降。
不过,近五年新亚制程的盈利能力明显提升。2016年至2020年,公司分别实现营业收入8.14亿元、8.06亿元、8.38亿元、15.15亿元、20.39亿元,净利润1089.05万元、5368.48万元、3216.41万元、5177.5万元、7009.96万元,同比分别变动136.15%、392.95%、-40.09%、60.97%、35.39%。
其中,2020年新亚制程的净利润相较于2015年最低点时已经上涨14.2倍。
今年第一季度,新亚制程业绩增长提速,报告期内实现营业收入5.84亿元,同比增长39.27%;净利润1370.7万元,同比增长44.96%。
新亚制程此前表示,公司业绩增长主要因不断完善业务格局,持续优化产品结构和提高综合配套服务能力;加大自主产品市场推广,提高产品市场知名度和竞争力,持续优化产品结构,提升公司综合竞争力水平,以及公司加强内部管理,提高了公司整体运营效率,进一步优化了公司运营情况。
值得一提的是,2018年新亚制程曾以2.34亿元的价格参与实控人的关联方科素花岗玉增资扩股,以此取得科素花岗玉51%股权。彼时,业绩承诺人承诺,科素花岗玉在2018年至2020年的净利润将分别不低于2000万元、3500万元、4500万元。
从完成情况来看,2018年至2020年,科素花岗玉的净利润分别为-2793.62万元、-2707.06万元、-6134.7万元,未达到业绩承诺。
基于此,上月末,包括新亚制程实控人徐琦在内的业绩承诺人按照约定回购上市公司所持科素花岗玉51%股份。目前,新亚制程已经收到标的公司股权款项2.65亿元。
新亚制程表示,公司预计将增加货币资金2.65亿元,将有利于公司进一步改善资产结构,提升公司的偿付能力和抗风险能力;同时有利于降低公司非主营业务的风险,聚焦公司主营业务的未来持续发展。