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特斯拉今年第二次发售资产支持债券,筹资7.83亿美元

  特斯拉公司向投资者出售了超过7.83亿美元的优质借款人租约(汽车租赁合同)支持的债券,这是该公司今年第二笔资产支持证券(ABS)交易。

  这家电动汽车制造商上周开始了此次发债的早期营销阶段,由法兴银行牵头。周三交易结束时,最高票面利率为4.827%。

  相比之下,特斯拉今年3月发售的7.5亿美元汽车租赁支持债券最高票面利率为5.53%。

  特斯拉此次债券发售是汽车行业一系列资产支持交易中的最新一起,因为发行方急于在美国大选导致信贷市场中断之前完成交易。10月迄今,汽车制造商已通过证券化途径融资136亿美元,希望将贷款或租约出售给机构投资者

  特斯拉此次债券发售正值该公司计划于当地时间周四(北京时间周五)发布期待已久的机器人出租车之前,而该公司正在努力应对电动汽车销售放缓的问题。

  虽然特斯拉去年的ABS发行达到了近40亿美元的创纪录水平,但2024年的发行速度有所放缓,迄今为止的交易总额刚刚超过15亿美元。自2018年启动证券化计划以来,这家电动汽车公司已经至少10次进入市场,但并不像许多竞争对手那样频繁。相比之下,福特汽车通用汽车今年分别发行了逾130亿美元的资产支持债券。

  美国ABS市场的发行量正在飙升。到目前为止,2024年已经进行了超过2920亿美元的交易,超过了去年的总额。

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