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SpaceXIPO“绿鞋”选择权罕见零费率马斯克还让银行家真的穿上绿鞋

专题:SpaceX股票收于160.95美元,创纪录IPO首日上涨19.22%,市值突破2万亿美元

  已经为创纪录的首次公开募股(IPO)拿下极低承销费率的SpaceX,竟然又从其投资银行家那里争取到了一项更优惠的条件。

  如果此次发行的承销商同意行使超额配售权,额外出售15%的股份,埃隆·马斯克旗下这家火箭卫星人工智能公司将无需支付任何费用。该选择权在华尔街俗称“绿鞋”。这一不同寻常的安排意味着,高盛集团摩根士丹利以及参与此次发行的其他银行将错失这笔交易中额外7,500万美元的费用收入。

  在SpaceX这笔交易中,绿鞋选择权授予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利。单单这一规模就已超过绝大多数IPO的融资额,银行家们同意为这部分工作不收分文,也因此显得更加引人注目。

  银行家有30天时间行使绿鞋选择权。摩根士丹利高盛的代表拒绝置评。

  马斯克旗下这家企业集团已同意就此次发行向承销团队支付5亿美元费用,相当于750亿美元IPO募资额的约0.67%。即便费率如此微薄,这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。

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