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Uber首次进军欧元债市场拟分五部分募集45亿欧元

  Uber Technologies Inc.寻求通过首次发行欧元债,筹集45亿欧元(52亿美元),债券将分五个期限品种。这是美国公司在欧洲实现融资多元化的最新一例。

  据知情人士透露,这家网约车平台拟发行固定利率债券,期限从3年到20年不等。知情人士表示,投资者合计认购金额超过210亿欧元,推动定价较初始指引收窄。最短期限债券的定价为较中间掉期利率高45个基点,最长期限债券则高170个基点。因信息未公开,该人士要求匿名。

  数据显示,Uber此前只发行美元债券,今年也加入了美国公司创纪录的欧元债券发行热潮。

  高盛、法国巴黎银行、美国银行、德意志银行和摩根士丹利安排此次债券发行交易。

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