大悦城(000031)地产(00207)发布公告,有关建议分拆的视作出售事项及消费基础设施REIT于深圳证券交易所单独上市的相关事宜。建议分拆的所有先决条件均已获达成,华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(REIT)已于2024年9月20日于深圳证券交易所上市,交易代码为180603.SZ。
REIT募集基金份额为10亿份,最终发售价为人民币3.323元/份(最终发售价),根据最终发售价计算,建议上市的所得款项总额约为人民币33.23亿元。根据有关所得款项总额并扣除集团认购基金的认购金额以及估计相关成本及税项,集团将自建议分拆收到的估计所得款项净额约为人民币16.6亿元。以上估计乃根据于本公告日期可得的资料计算,仅供说明用途。项目公司(公司的间接全资附属公司)已作为战略投资者认购总发行份额的40%。紧随建议分拆完成后,公司于该项目的间接权益从100%减少至约40%,且该项目的财务业绩不再于集团的财务报表综合入账。
REIT的设立及分拆上市为公司提供了另一种股权融资方法,令集团的融资方法及平台多元化。通过建议分拆,公司将能够实现成熟物业的价值,提升公司的滚动投资能力及该项目的可持续运营能力,有利于公司的长期业绩。此外,建议分拆为集团提供机会,提升集团的形象,扩大品牌影响力,从而增强其吸引战略投资者的能力。