截至2024年10月12日星期六,香江电器、泽辉生物处于向港交所提交上市申请状态。目前香江电器、泽辉生物分别增设星展亚洲、建银国际为其整体协调人,至此香江电器、泽辉生物均有两位整体协调人。
根据港交所的定义,“整体协调人”主要负责后期的全球发售工作,拥有向发行人作出分配建议和超额配股行使酌情权等权利。
港股IPO市场,卖股票是投行的重点工作,“整体协调人”是港股IPO的重要角色,需为发行人找到合适的基石投资人、锚定投资人,对发行能否成功起着至关重要的作用。因此,选择合适的整体协调人也是发行人港股IPO路上的重点工作。
自2023年以来,排队港股IPO的企业增设整体协调人的现象愈发频繁。据LiveReport大数据统计,截至10月10日,2024年共有45家递表企业增设整体协调人,其整体协调人数量平均在4位左右,2024年有增设整体协调人行为的递表企业数量已远远超过去年(25家)。
其中,合众新能源(哪吒汽车)是近两年递表企业中整体协调人最多的企业,共有9位,包括中金、摩根史丹利(002588)、中信里昂、农银国际、招银国际、银河国际、建银国际、浦银国际、申万宏源。
其次是麦德龙,7月新增4位,共有6位整体协调人,包括瑞银集团、招商证券、瑞银国际、德意志银行、中银国际、银河国际。
英诺赛科、佑驾创新、钧达新能源、蜜雪冰城分别有5位整体协调人。
整体协调人数量增多也增加了中介机构的竞争,据LiveReport大数据统计,增设的整体协调人中出现次数最多的是建银国际(11),招银国际(9)、银河国际(6)、中信里昂(6)也紧随其后。