上证报中国证券网讯(记者 汤立斌)记者获悉,地平线于10月24日在香港联交所主板上市,项目“绿鞋”后融资规模8亿美元,为香港资本市场近两年发行规模最大的首发上市项目、最大的科技板块上市项目。中信建投(601066)担任本项目中的联席保荐人兼整体协调人,助力地平线自今年3月26日提交A1申请表后,历时7个月上市。
据了解,地平线是全球最大的人工智能驾驶解决方案提供商之一,本次IPO基石投资人包括宁波通商、百度、阿里巴巴、达飞集团,合计认购2.2亿美元。簿记期间,项目获得了国际主权基金、国际长线基金、中国保险的关注,最终国际配售获13.8倍认购、香港公开发行获33.8倍认购。项目发行价格3.99港元每股,于价格区间高端定价。
地平线成立于2015年,是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商,拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件,为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术,是智能汽车转型及商业化的关键推动者。
同时,地平线拥有庞大的全球优质客户群,包括行业领先的OEM和一级供应商。截至目前,公司的软硬一体解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备于超过285款车型。其中,中国前十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案,包括上汽集团(600104)、比亚迪(002594)、吉利汽车等制造商。此外,地平线与博世、大陆集团、电装等全球领先的一级供应商建立了战略合作伙伴关系。过去三年,地平线的财务表现优异,2021年至2023年,公司收入从4.7亿元增长至15.5亿元,三年收入复合增长率超过80%,毛利率稳定在70%左右。
中信建投表示,未来将继续秉承长期服务、全面陪伴理念,践行公司境内外一体化战略,持续助力中国优秀企业的国际化发展。