9月12日,交银国际作为联席账簿管理人助力南安市发展投资集团有限公司(“南安发投集团”)成功发行3年期11.5亿元人民币高级无抵押点心债。在联合承销团的建议下,发行人于9月12日以初始价格4.3%区间向市场打开簿记,受到了市场投资人的广泛关注,认购踊跃,最终定价3.7%,较初始价格大幅收窄60个基点。
该笔债券是交银国际今年以来参与的第22笔离岸点心债券,交银国际利用离岸人民币债券市场回暖机会,不断提升点心债发行业务的深度广度,助力企业开拓多元化融资渠道的同时,持续为香港加强人民币离岸中心建设做出贡献。