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东吴证券：给予阿里巴巴-W(09988.HK)“买入”评级 目标价104.07港元

2024-09-20 12:02:07 同花顺金融研究中心

　　东吴证券9月20日发布公告。盈利预测与投资评级：考虑淘天业务和国际业务的投入仍维持在较高水平，在GMV增长超预期的当下，我们认为FY2025Q1公司整体EBITA Margin仍处于恢复阶段。因此给予FY2025/FY2026/FY2027 EPS为8.07/8.74/9.47元的盈利预测，对应PE为9.7/8.9/8.2倍（港币/人民币=0.91，2024年9月19日）。考虑公司GMV增长情况及货币化进程的加快，以及公司持续回购分红，给予FY2027公司PE 10x，对应目标价104.07港元/股。
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