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第一上海证券：给予协鑫科技(03800.HK)“增持”评级 目标价1.90港元

2024-11-07 17:31:14 同花顺金融研究中心

　　第一上海证券11月5日发布公告。上调目标价至1.90港元，维持买入评级：我们仍看好颗粒硅的持续降本、质量提升，以及下游应用渗透率的逐步提升。未来硅料均价有望在行业自律或产能限制政策背景下维持在45-50元/公斤（含税）区间，公司颗粒硅在单位盈利能力上将领先行业；但短期基于行业库存仍处高位，硅料价格回升仍有压力，我们相应下调下半年硅料价格均价以及公司24H2业绩，上调25-26年硅料中枢价格以反映行业格局向好，预计公司2024-2026年股东应占利润为-32/10/30亿元，上调未来十二个月目标价至1.90港元，对应2024年1.0倍预测市净率及2025-2026年45/15倍预测市盈率，维持买入评级。
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