香港按揭证券有限公司今日宣布，成功发行第二批基建贷款抵押证券。这次发行是通过特设公司Bauhinia ILBS 2 Limited(Bauhinia 2)进行。按揭证券公司曾于2023年5月成功发行首批基建贷款抵押证券。Bauhinia系列证券的发行为专业投资者提供一个投资横跨不同地域和行业的多元化项目和基建贷款机会。

按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示：Bauhinia 2的成功发行彰显了投资者对基建贷款资产类别的兴趣日渐增加。这次发行进一步支持香港发展为基建融资中心，推动市场资金流入高质量的基建项目，并拓展亚洲的资产证券化市场。

Bauhinia 2的发行获得投资者的踊跃反应。部分现有投资者对该资产类别认可度提升，认购了更多不同级别的票据，而发行亦获更多不同领域的投资者参与。扩大后的投资者基础非常多元化，涵盖保险公司、养老基金、证券公司，以及本地和国际金融机构。

亚洲基础设施投资银行透过对按揭证券公司基建贷款抵押证券的总计3亿美元投资计划，成为锚定投资者，参与Bauhinia 2的发行。亚投行的投资计划继续实现其将私有资本引入基建行业的目标。

Bauhinia 2组合涉及14个国家的28个项目和基建贷款、26个独立项目和10个子行业，总值约4.233亿美元。所发行的票据共分五级(A1-SU级、A1级、B级、 C级和D级)，均为投资级别，总值为3.867亿美元，并于香港联合交易所上市。按揭证券公司作为这次交易的发起人、抵押品管理人和风险保有人。

Bauhinia 2的资本结构中，有1.07亿美元是由具可持续发展、绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据(A1-SU级)。A1-SU级票据在按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》下发行，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会责任债券原则和可持续债券指引。

这次发行由渣打银行担任独家全球协调行。中国国际金融香港证券有限公司、ING银行新加坡分行、三菱日联证券亚洲有限公司、法国外贸银行香港分行及渣打银行担任联席簿记行。富邦银行(香港)有限公司及韩国投资证券有限公司为副承销商。