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《大行报告》瑞信下调华晨(01114.HK)目标价至12.2元 评级「中性」

瑞信发表研究报告，指参考德国宝马汽车昨(2日)午公布第二季业绩，显示与华晨中国(01114.HK) -0.320 (-3.008%) 沽空 $6.11千万; 比率 21.702% 的合营第二季盈利按年升33%，至31亿元人民币(下同)；上半年华晨宝马合营对华晨盈利贡献约34.3亿元，胜市场预估的约31亿元，亦相当于券商全年预测的51%。

该行指，公司股价于8月2日午后反应正面，相信券商会上调华晨全年盈测，下半年趋势料大致持续，预期零售折扣会扩大，特别是「5系」房车；不过，瑞信表示，考虑毛利下行压力，对2018至2020年各年每股盈测分别削9.1%、8.2%及8.1%，目标价相应由13.3港元降至12.2港元，评级「中性」。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-02 16:25。)

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