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《大行报告》花旗料东亚(00023.HK)就内地拨备将拖低今年一半盈测 降目标价至20.4元

东亚银行(00023.HK) -1.950 (-8.075%) 沽空 $1.16千万; 比率 45.424% 发盈警，有关信贷级别下调将导致重大税后减值损失，主因总值约为62亿元早年批出的中国内地商业物业贷款所受到的影响，东亚料至6月底止中期纯利录显着下降。花旗发表报告表示，东亚上述拨备将会影响其今年全年盈利约一半，该行决定下调对东亚2019年每股盈利预测46%，但对来年预测则大致维持不变。

该行重申对东亚银行「沽售」投资评级，下调其目标价由23.6元降至20.4元，对其股本回报率低企持审慎态度，显示旗下内地业务已被宏观经济环境所拖累，料其今年派息可能会受到盈利下滑所拖累。

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花旗料东亚2019年纯利为34.02亿元，料每股摊薄股盈为1.19元，将按年跌42.3%，料股本回报率降至3.6%，料今年每股派息降至0.54元；该行估计东亚2020年纯利为68.02亿元，料摊薄每股盈利为2.36元，将按年回升98.3%，料股本回报率升至6.8%，料明年每股派息回升至1.06元。

该行称，虽然不排除内地对房地产政策未来或有放松机会，但预料短期而言较多房地产贷款的内银股的市场情绪负面，如民生银行(01988.HK) -0.020 (-0.353%) 沽空 $2.46千万; 比率 23.794% 、平安银行(000001.SZ)。而该行称较喜爱大型内银，首选工行(01398.HK) -0.020 (-0.348%) 沽空 $8.12亿; 比率 43.072% 、建行(00939.HK) +0.020 (+0.316%) 沽空 $6.58亿; 比率 30.116% 及招行(03968.HK) +0.050 (+0.129%) 沽空 $1.44亿; 比率 33.814% 。(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-13 16:25。)阿思达克财经新闻

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