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《大行报告》 摩通升马钢(00323.HK)评级至「增持」 目标价上调至4.5元

摩根大通发表报告，上调马钢(00323.HK) +0.120 (+3.306%) 沽空 $1.01千万; 比率 9.106% 评级，由「减持」升至「增持」，目标价由3.3元升至4.5元。此外，又上调集团今明两年盈利预测分别13%及24%，以反映对其毛利前景更加审慎乐观。

该行表示，两个对中国钢铁业毛利的主要威胁已大致过去，而建筑用钢铁库存下降速度正在加快。此外，冬季减产结束后一个月，钢铁产量亦并未如市场担心般显着反弹。

摩通对内地钢铁毛利可在接近现水平维持的信心增加，并指这代表马钢的股本回报率可继续超过15%，使集团的股价具吸引力，约为市帐率0.8倍、市盈率5倍、现由现金流7%及股息率6%。(ek/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-20 16:25。)

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