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《大行报告》中金料腾讯(00700.HK)上季非通用会计准则纯利按年升38%

中金发表研究报告指，预期腾讯(00700.HK) -1.600 (-0.344%) 沽空 $5.15亿; 比率 12.633% 去年第四季收入为698亿元人民币，按年升59%，比其他券商预测高1.8%；而非通用会计准则纯利按年升38%至170亿元人民币，也略高于其他券商预测。

该行指，预期网上广告收入在第四季会维持强劲的动力，主要由「朋友圈」的广告收入带动，而腾讯新闻收入不足50亿元人民币，因每日活跃用户人数持平、销售「智汇推」的平台暂停，目前以「广点通」替代，但去年弱势为今年提供低基数机遇，预期去年第四季及今年的网上广告分别贡献17%及16%的总收入。

该行又指，手机游戏业务将会于今年录得复苏，其中王者荣耀仍坐拥庞大客户群，而且因货币化能力提高，每月每用户平均收入提升；QQ飞车增长迅速，为收入提供卓越贡献；另外亦有一系列的新游戏即将推出。

该行表示，公司计划会进一步丰富微信的生态，例如加入小程序，相信今年不会货币化，但随着规模扩大和动力增强，将会推动股价表现，目标价540元，维持「买入」评级。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-19 12:25。)

阿思达克财经新闻

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