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《大行报告》瑞信升通达(00698.HK)评级至「跑赢大市」 目标价1.4元

瑞信报告指出，通达(00698.HK) +0.040 (+3.571%) 沽空 $64.76万; 比率 21.784% 手机市场去年由金属外壳，转移至以质感与玻璃相似的模内装饰(IMT)一体成形外壳的多元化策略，同时扩展苹果公司的业务，传统业务亦持续发展，基于现价为2019年预测市盈率5倍，估值吸引。该行调整2018-20年每股盈测-8%至2%，目标价由1.8元降至1.4元。评级由「中性」升至「跑赢大市」。

该行指，看好集团IMT外壳业务，因其价格较金属外壳便宜40%，低端外壳的竞争有限，中低端出货量需求仍然强劲，韩国客户带来潜在上行空间，塑胶业务需求亦十分理想。

另外，集团与苹果在高精密零件业务合作持续，未来将有更多新项目出台，尽管今年新一代iPhone销情令市场忧虑，但相信双方合作有利通达长远利润。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-04 16:25。)

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