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《大行报告》中金下调金山软件(03888.HK)目标价至30元 关注下半年发行新游戏

中金发表报告，预期金山软件(03888.HK) -0.600 (-2.871%) 沽空 $1.15千万; 比率 11.530% 第二季收入按年提升1.8%，按季提升3%，达13.1亿元人民币；经营利润则为300万元人民币，基本盈亏平衡。该行继续认为第二季将是淡季，下调金山软件目标价至30元，维持「推荐」投资评级，并关注公司下半年发行新游戏。

该行表示，预期第二季游戏业务收入将按季下降10%至5.7亿元人民币，主要由于新游戏的缺乏和现有游戏的自然下降。其中，《云裳羽衣》已于6月27日推出，《剑侠世界2》也于7月4日推出其iOS版本。预计两款新游戏的月流水将达到5,000万至1亿元人民币，并将从第三季起为游戏收入做出贡献。

中金又称，WPS Office在6月月活跃用户达到创纪录的1.48亿，巩固其领先地位。基于用户数量增长和平稳的货币化，预期公司WPS业务将在第二季按年增长55%至2.72亿元人民币。此外，预期云计算将继续其均衡增长的策略，在第二季增长53%至4.65亿元人民币。

基于《剑网3》端游和《云裳羽衣》的表现略低于预期，中金分别将公司2018年和2019年收入预测下调10%和11%，至61和79亿元人民币。并将非GAAP净利润预测下调42%和10%至7.78和15亿元人民币。(ek/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-26 12:25。)

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