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《大行报告》大和降颐海国际(01579.HK)评级至「跑赢大市」 目标价上调至43.3元

大和发表研究报告，指颐海国际(01579.HK) -1.300 (-3.118%) 沽空 $2.99千万; 比率 30.134% 管理层今年的目标是销售增长30%，并计划于今年向第三方销售的金额超越向关联方销售金额。该行指，因应海底捞(06862.HK) +0.150 (+0.513%) 沽空 $2.21千万; 比率 14.412% 目前从其他供应商采购10%的汤底，令公司向海底捞的销售增长放慢，对2019-21年的关联方产品销售目标降低。至于第三方的销售方面，公司目前在一线至三线城市的覆盖，以及继续向较低线城市扩张的策略，都有助公司持续扩张的同时维持健康的库存量。

该行又指，公司目前的生产线使用率达80%，将于今年年底达至完全使用，目前公司计划于2022年前扩产40万吨，以维持长远增长。

为反映原材料成本压力以及向第三方销售增长加快，该行降集团每股盈利预测2-3%，将评级由「买入」降至「跑赢大市」，将目标价由34元上调至43.3元，以反映将市盈率目标由39倍上调至44倍。(ic/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-11 16:25。)阿思达克财经新闻

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