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《大行报告》大摩料港银至明年底将上调最优惠利率四次共100个基点 看好恒生

摩根士丹利发表报告表示，关注恒生银行(00011.HK) +4.200 (+2.010%) 沽空 $3.64千万; 比率 12.020% 及其他本港大型银行融资成本上升，会阻碍净息差扩阔，因估计资产收益率扩展速度会快于融资成本，料至2019年净息差会扩阔35点子。该行估计，本港自本月起展开加息周期，料会上调共四次最优惠利率及个人储蓄利率，预测本港银行至2019年年底会共上调最优惠利率共100个基点。

该行相信，恒生银行随着净息差前景改善，盈利表现可迎来上升周期，上调对恒生银行2018年至2020年每股盈利预测1.9%、4%及1.3%，分别至13.19、15.14及16.13元，以反映其净息差扩阔因素。该行维持对恒生银行「增持」评级及目标价265元，此相当预测2020年市盈率16倍。

大摩表示，恒生银行历史上属高估值股份，其现价相当2019年市盈率14倍，目前不算昂贵，股息回报达4厘，维持恒生银行为该行本港金融股的首选。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-26 16:25。)

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